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メルマガ名
海外ファンドで資産を作ろう!
発行周期
隔週刊(第1・3・5金曜日)
最終発行日
2018年01月19日
 
発行部数
3,829部
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形式
PC・携帯向け/テキスト形式
カテゴリ
マネー > 株式 > 初心者向け

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 『海外ファンドで資産を作ろう!』

  執筆:国際フィナンシャルコンサルタント
     海外ファンドアドバイザー     荒川 雄一

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■第395回「検証!“ETF+αポートフォリオ”」
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皆さん、こんにちは!
国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。

さて今回は、昨年3月よりサービスを開始した
海外ETFを用いた新しい「ポートフォリオ」
“ETF+α”の最新パフォーマンスを、
検証してみたいと思います。


<今日のコンテンツ>

1.「ETF+α(プラスアルファ)」の概要

2.「2017年の運用パフォーマンス」



1.「ETF+α(プラスアルファ)」の概要

ご存知のように、ETFは、
証券取引所に上場している投資信託のことです。
株価指数などの指標との連動を目指す「指数連動型」で、
信託報酬が比較的安いのも特徴の一つと言えます。

昨年3月に、私たちのメインサービスである
「PMS(R)(ポートフォリオ・マネジメント・サービス)」のETF版として、
運用を開始したのが、「ETF+α(プラスアルファ)」です。

用いているETFは、流動性と透明性が高く、
市場規模が世界一である
「米国の証券取引所に上場しているETFのみ」を、
投資対象としています。

当ポートフォリオは、
従来の「アセット・アロケーション(資産配分)」を行い、
長期保有で投資するものとは、
全く違った運用戦略を採用しています。

ポイントは、
「上昇トレンドが見られるものにしか投資を行わない」
ことにあります。

下落トレンドや値動きが横ばいの時は、
売却してキャッシュを保有し、
また上昇トレンドが見られた時に、
「買い」を実行します。

「ETF+α」は、様々な状況下においても、
「利益を生み出すことを目的」として、
開発された運用戦略と言えます。


2.「2017年の運用パフォーマンス」

さて、「ETF+α」のサービスを開始するに当たり、
2013年より「ポートフォリオ運用」を行ってきましたが、
同時に、リーマンショック以前の相場まで遡った
“バックテスト”も実施しました。

その結果、
2007年3月30日~2017年2月28日の10年間においては、
運用来121%以上のリターン、
単純年率“12.1%”という結果でした。

では、実際に、サービスを開始した昨年の運用実績は、
一体どうだったのでしょうか!?


「ETF+αポートフォリオ」には、
「リスク許容度」に応じて、
“3つのタイプ”があります。

最も、「保守的な運用」を行っているのが、
“Cタイプ”です。

“Cタイプ”の2013年から2016年までの実績は、
以下のようになっていました。

2013年  18.61%
2014年  14.88%
2015年  -1.89%
2016年   9.44%

では、2017年はというと、
次のような結果となりました。

1月  1.34%
2月  2.81%
3月  0.08%
4月  0.60%
5月  1.31%
6月  0.32%
7月  1.49%
8月  0.81%
9月  1.04%
10月 1.66%
11月 2.30%
12月 0.59%
年率 15.29%

いかがでしょうか!?

「昨年は、株式市場が好調だったので、当然でしょ」
という方もいるかもしれませんが、
2013年から2017年の5年間の年間収益率でも、
“10.60%”となっています。

また、当ポートフォリオの特長は、
“収益率”だけではありません。

リスクを表す“標準偏差の低さ”にあります。

この間の参考指数の標準偏差が、
7.76%だったのに対し、
“Cタイプ”の標準偏差は、6.68%でした。

シャープレシオは、“1.59”です。

その他のタイプ、
やや積極運用を目指す“タイプB”と、
積極運用の“タイプA”の運用実績は、
以下の通りです。

“タイプB”
2017年の収益率          27.68%
2013-2017年(5年)の年間収益率  18.03%
2013-2017年(5年)の標準偏差   11.38%
シャープレシオ           1.58

“タイプA”
2017年の収益率          30.93%
2013-2017年(5年)の年間収益率  21.51%
2013-2017年(5年)の標準偏差   13.49%
シャープレシオ           1.59

まずまず、狙い通りの結果が出せているのではないかと、
自負しております。

上記、パフォーマンスについては、
詳細なファクトシート(運用報告書)もご用意しています。
ご希望の方は、以下より、
「ETF+αポートフォリオ ファクトシート希望」の件名で、
お問い合わせください↓
http://www.ifa-japan.co.jp/contact/

なお、「ETF+α」の詳細については、
是非、以下の専用HPもご覧ください↓
https://goo.gl/GogVER


今後の「“ETF+α”ポートフォリオ」にも、
ご期待ください!


それでは、今日はここまで。
また次回をお楽しみに!

(次回のメルマガは、2月2日に発行予定です!)

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