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メルマガ名
海外ファンドで資産を作ろう!
発行周期
隔週刊(第1・3・5金曜日)
最終発行日
2017年09月15日
 
発行部数
3,894部
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形式
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カテゴリ
マネー > 株式 > 初心者向け

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  執筆:国際フィナンシャルコンサルタント
     海外ファンドアドバイザー     荒川 雄一

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皆さん、こんにちは!
国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。

さて、先般、世界最大規模のヘッジファンド会社
ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者レイ・ダリオ氏が、
米国株に弱気な見方をしていることが公表されました。

ブリッジウォーターは、
「グローバルマクロ」を中心に、
世界中の株式や債券、
為替など幅広い資産を投資対象としています。

同氏は、トランプ政権発足当初は、
経済政策や景気に楽観的でしたが、ここにきて、
米国内での人種差別問題や北朝鮮問題などから、
「政治が市場に与える影響が大きくなった」と判断。

当面は、投資リスクを軽減しながら、
状況を注視していくとしています。

とはいえ、昨年のトランプ氏が勝利して以降、
米国株には資金流入が続いてきました。
この間のNYダウの上昇率は、
約20%にも達しています。

ダリオ氏が言うように、
マーケットは今後縮小していくのかどうか、
最近のヘッジファンド動向を通じて、
考えてみたいと思います。



<今日のコンテンツ>

1.アジアのヘッジファンドの現状

2.新たな投資対象



1.アジアのヘッジファンドの現状

アメリカのヘッジファンド調査会社の発表によれば、
ここにきて、アジアのヘッジファンドの運用残高が、
回復してきています。

今年6月末時点の運用残高は、
1171億ドル(約13兆円)となり、
3月末に比べ、約6%増加しました。
これは、2015年12月以来、
1年半ぶりの高い水準です。

要因としては、
特にインドと中国で運用するファンドが、
好調なことが挙げられます。

株価指数自体が高値圏にあるインド株で運用するファンドは、
年初来で約27%の上昇をしました。

また、中国を投資対象とするファンドも、
同じく16%と高い収益をたたき出しています。

運用手法としては、
“買い”と“売り”を組み合わせた
「ロング・ショート手法」が主流となっており、
特に「買い待ちのポジション」を高めることで、
収益を上げています。

今年、4月から6月までの資金流入額は、
約15億ドル(約1650億円)となっており、
一時は資金流出が加速していた機関投資家からの資金が、
だいぶ戻ってきました。

市場に潤沢なマネーが溢れる中、
運用手段の選択肢として、改めて、
ヘッジファンドに注目が集まっていると言えそうです。


2.新たな投資対象

さて、今まで世界中の株式、債券、為替、商品など、
あらゆるものを投資対象としてきたヘッジファンドですが、
今、ターゲットとして注目しているのが、「仮想通貨」です。

仮想通貨の代表格であるビットコインの価格は、
今月に入り一時は4800ドルを超え、
たった1か月間で2倍超に急騰しました。

ただ、現在は3200ドル台まで急落し、
かなり“ボラティリティ”が高い状態で推移しています。

ビットコインに初めてファンドとして投資した
英国のグローバル・アドバイザーズは、当初、
「ビットコインは、年内に4400ドル程度まで上昇する」
と予測を立てていましたが、
あっという間に予測を超える価格をつけました。

ヘッジファンドが、「仮想通貨」を、
新たな投資対象とするのには、
いくつかの要因があります。

その第一は、「リターンの大きさ」です。

上述のように、短期間で大きく値が動くため、
総資産の1-2%の投資を行なえば、
限られた損失額で、
大きなリターンを獲得できる可能性があるからです。

2つ目は、
「他の金融資産との相関性が低い」ことが挙げられます。

特に、現在は、
「北朝鮮問題」が最も大きな懸念材料となっており、
従来は戦争時の資金の逃避先としては、
「有事の金(ゴールド)」と言われてきましたが、
新たな逃避先として、
「仮想通貨」がターゲットとなっているようです。

実際、北朝鮮のミサイルや核実験などが繰り返し行われた8月には、
売買量が増加しています。

当事国の一つである韓国においても、
時価総額第2位の仮想通貨
「イーサリアム」の売買が急増しました。

従来は、個人投資家が中心だった仮想通貨投資に、
より資金力のあるヘッジファンドの一部資金が、
流入し始めました。

また、今秋以降、
仮想通貨に関する会計ルールも公開が予定されています。
今後、企業会計基準などが整備されてくれば、
銀行や保険会社など、
より巨大な資金を保有する機関投資家の参入も考えられます。

ビットコインの時価総額は、
現在、7兆円程度と言われています。

巨大な資金が流入する前に、
ヘッジファンドの食指が動くのも頷けるところです。

多種多様な運用を行うヘッジファンド、
そう簡単に縮小していくことはなさそうです。

今後のヘッジファンド動向も、
引き続き、注視していきたいと思います。


それでは、今日はここまで。

また次回も、お楽しみに!

(次回のメルマガは、9月29日の発行予定です!)

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