こころをつなぐ、相続のハナシ

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愛知県の行政書士で、「お金の終活」(すばる舎)著者である山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジンです。 ご家族が亡くなる、ご自身の相続に備えて準備をする。 そういった経験は多くの場合、一生に数える程しかありません。 だからこそ実際に直面したとき、何から手を付けて良いかわからず戸惑ってしまったり、知らなかったが故に不利益を被ってしまう事が多々あります。 このメルマガでは、「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、 「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで 幅広くお伝えして参ります。

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メルマガ名
こころをつなぐ、相続のハナシ
発行周期
毎月第2水曜日と第4水曜日に発行します。
最終発行日
2017年12月13日
 
発行部数
592部
メルマガID
0001633048
形式
PC・携帯向け/テキスト形式
カテゴリ
生活情報 > 家庭 > 法律

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おはようございます。山田和美です。

12月も半ば。
今年もあと二週間少しとなりました。

寒い日が続きますので、
皆さまどうぞご自愛くださいね。


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それでは今日もメルマガをお届けします!

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こころをつなぐ、相続のハナシ
2017年12月13日号
(毎月第2、第4水曜日発行)
***************
【相続が起きた場合の確定申告】

「準確定申告」という言葉を
ご存知でしょうか。

あまり、耳慣れないという方も
少なくないと思います。

今回は、この「準確定申告」について、
お伝えしていきます。


さて、まず、「準確定申告」とは
何なのかと言いますと、

これは「相続が発生した場合の確定申告」の
ことです。


年金や給与など
税金が源泉徴収という形で
天引きされるもののほかに、

不動産の賃貸収入や
事業収入があるような方は、

毎年、確定申告を
されているかと思います。


この通常の確定申告は
その年の1月1日から12月31日
までの収支を計算して、

これを翌年2月16日から3月15日
の間に税務署へ申告・納税しますね。


その一方で、亡くなる時期で言えば、
当然、皆がきっちり12月31日に
亡くなるわけではありません。

1月に亡くなる方もいれば
8月、11月に亡くなる方など、

人によって
亡くなる時期は様々です。


こうしたときに、
その年1月1日から
亡くなった日までの、

1年に満たない中途半端な期間について
確定申告をする必要があります。

この中途半端な期間分の確定申告を、
「準確定申告」と呼ぶわけです。


ここで一つ注意が必要なのですが、

この準確定申告、
実は通常の確定申告とは
期限が異なります。


では、いつまでに行うべきかと言うと、
「相続の開始があったことを
知った日の翌日から4か月以内」です。


相続が起きた後の4か月というと、
慣れない手続きに追われている
真っ只中。

こうした中で、
準確定申告を
行なわなければならないわけです。


期限だけでも覚えておくと、
いざ期限が迫ってから慌てなくても
済みますので、

まずは、亡くなったときの
確定申告は4か月以内に
しなきゃいけないんだな、ということを

覚えておかれると良いでしょう。


また、ここで補足ですが、

準確定申告は、
もちろん税理士さんに頼めば
やってもらえます。

事業をされていたり、
複雑な計算がある方は
無理に自分でしようとせず、

生前に確定申告を依頼していた
税理士さんに依頼されると良いでしょう。


一方、収入が年金のほか
1つの土地の賃料収入だけ、
というようなシンプルな場合。

又は、医療費がかさんで還付になるかも、
というような場合。

このような場合には、
費用を抑えるために、
税理士さんに頼まずに

自分で税務署へ何度か相談にいって
完了させるというケースも
あるでしょう。


このような場合には、
税務署の繁忙期を知った上で
相談に行かれることをお勧めします。

毎年2月~3月は
通常の確定申告を行なう人で
税務署には行列ができています。

こうした時期だと、
待ち時間も長くなりますし、
ゆっくり相談に乗ってもらうのも
難しいかもしれません。


そのため、準確定申告の
期限が例えば2月末というような場合でも、

期限ギリギリの2月に行くのではなく、

税務署が混み始める前の時期に
いくなどされると、

比較的労力が少なくて済みます。


相続の手続きは、
全体を見ながら時期を調整し、
一つ一つ行なっていく必要があります。


準確定申告という手続きがあること、
そしてその期限は通常の
確定申告とは違うということを

覚えておきましょう。


________________
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