家計簿不要のマネー講座

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メルマガ名
家計簿不要のマネー講座
発行周期
ほぼ 月刊
最終発行日
2018年02月28日
 
発行部数
12部
メルマガID
0001663862
形式
PC・携帯向け/テキスト形式
カテゴリ
マネー > 家計 > 貯蓄・節約

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 家計簿をつけなくても貯金ができるようになることを目的とした
 メルマガです。自分年金作りについてもお伝えいたします。
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 【お知らせ】

 弊社では定期的に勉強会を行っております。
 3月は3月24日の午前と午後の2回開催いたします。(各回8名様限定)
 受付の締切は3月22日(木)です。
 お電話又は弊社のホームページからお申し込みできます。

  3月のテーマ   はじめての投資信託勉強会
                (3,000円 会員の方は無料です)
                 
 場所:富山県富山市桜橋通り3-1富山電気ビルディング本館2階
    富山FP事務所カフェルーム

 日時:3月24日(土)10:00~11:30
            13:30~15:00

 電話でのお申込み      076-486-8013

 ホームページでのお申込み  http://www.happy-c-fp.com/

 会場はJR及びあいの風とやま鉄道富山駅から徒歩約10分です。

 お車の場合は富山電気ビルディング周辺の駐車場をご利用ください。

 営業時間は平日の午前9時から午後6時ですが、お電話やメールは

 営業時間以外でも受け付けております。

 また、土日祝日もお問合せいただけます。


 今回は投資信託をテーマにしてみました。開催のきっかけは

 今年の1月よりつみたてNISAが開始され、投資信託への

 関心が今までより高まっているからです。

 投資信託とはどのようなものなのか、何を基準に選べばよいのか、

 注意する点は何かなどをわかりやすくお伝えいたします。

 今回はどなたでもご参加いただけます。

 当日はお飲み物をご用意しております。楽しく学びましょう。

 ご連絡をお待ちいたしております。

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 ■家計簿不要のマネー講座〜 第14回 〜

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  それでは、今月は株式や投資信託を購入した場合、

  手帳にどうのように記入するかお伝えいたします。

  まずは先月と同じように1月末と2月末のそれぞれの

  通帳の残高を丸印で囲ってみましょう。

  1月末と比べて貯金が増えたか一目瞭然です。

  もちろん全ての通帳が対象です。

  通帳記入も忘れないでください。


  それでは、今月新しくすることです。

  先月の預貯金の合計額は書いてありますよね。

  1月31日  〇〇〇〇円

  こんな感じです。

  今月は、貯金の欄の下に投資の欄を追加するのです。

  書き方としては

  2月28日  貯金   ○○○○円
         株式    ○○○円
         投資信託  〇○○円

         合計   ○○○○円


  こんな感じです。

  株式の金額は値上がりや値下がりを含めて

  2月28日現在の金額を書いてください。

  今現在の金額で構いません。

  投資信託も同じです。

  ちなみに、株式や投資信託は解約する時に

  手数料や税金がかります。

  株式の手数料は会社によって違います。

  投資信託も一部のものは解約する時に

  手数料がかかるものがあります。

  また、どちらも利益が出ると、利益に

  対して20.315%の税金がかかります。

  これらを計算してもいいのですが、

  面倒な場合は現在の金額で構いません。

  種類ごとの合計額をそのまま手帳に書きましょう。

  ただし、解約する時に手数料や税金の

  分だけ減ってしまうことだけは覚えておいて

  ください。

  株や投資信託も証券会社等のインターネットの画面に

  映っている金額を見ながら合計すれば、

  あっという間に終わってしまいます。


  今月の方法は

  「手帳に預金の他に株や投資信託の欄を作る」
  
  でした。

   次回予告:お金は増えている?それとも減っている?

  
   投稿予定日は3月28日~30日頃を予定しております。


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■ 名称 家計簿不要のマネー講座
■ 発行 ハッピー・カンパニー(富山FP事務所)
■ 担当 寺崎 健一

■ホームページURL  http://www.happy-c-fp.com 
             ↑
   ホームページの画面が新しくなりました。ぜひご覧ください。

■富山FP事務所 

〒930-0004

富山県富山市桜橋通り3-1富山電気ビルディング本館2階リージャス内

Tel(076)486ー8013
Fax(076)486ー8101

ご意見・ご要望はこちらへどうぞ。

info@happy-c-fp.com

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