【注目のマザーズ新規上場銘柄】UUUM<3990>のIPO初値を予想する

注目のマザーズ新規上場銘柄、UUUM<3990>ってどんな会社?初値はどうなる?
(仮条件提示:8/10 ブックビル:8/14~8/18 公募価格決定:8/21 上場:8/30)
(『IPO CHALLENGER 新規公開株投資情報』)

ヒカキンも株主のUUUM<3990> 8/30に東証マザーズ新規上場

超有名ユーチューバーをマネジメント

動画配信マネジメント、動画制作サポート、新規開拓・オファー、ゲーム開発。

素人が動画配信で一躍有名人となり、巨額の広告収入を手にして話題となったが、その動画配信・ユーチューバーをサポートする事業を行っており、新規クリエイターも発掘している。

芸能プロダクションあたりと比較すると割高。動画配信専業としては初物で人気は必至。前期PER:60倍、予想PER:28倍程度。ネット銘柄としては割安な条件と急成長が魅力。

売出しでVCは持ち株総数の12%程度を放出済みだが、残り1,973,700株は1.5倍でロックアップ解除。

公開規模は3倍を超えるかなりのボリュームで早期売却に警戒。流通株は10%程度と少ないが、VCの1.5倍は強く意識される。2013年会社設立と間もないため、ストックオプション(潜在株は全体の13.7%)の行使はIPO当日はできない。※新株予約権・第1回目(ヒカキン保有分)に関しては特例あり。

また、目論見書では大株主(ストックオプション取得)にてニックネームで活動しているユーチューバーも、実名で外部協力者として複数名を連ねていることが確認できる。

目論見書想定仮条件:@100 1880円
公開規模:約11億円(OA込)、時価総額:約113億円、OA込株式流動性・浮動株(OR):9%
初値予想:3000円~4300円

比較対象

類似銘柄 PER
エイベックス 22倍
松竹 82倍
アミューズ 18倍
ホリプロ 16倍
GMOメディ 16倍
AppBk 172倍
GameWith 58倍

IPO評価:<ブック・積極参加>(9)

IPO CHALLENGER 評価基準

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IPO CHALLENGER 新規公開株投資情報』(2017年7月28日号)より一部抜粋、再構成

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