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後場に注目すべき3つのポイント~安川電やファーストリテ決算を注視

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10日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は4日ぶり反落、安川電やファーストリテ決算を注視
・ドル・円は弱含み、ドル売り基調で108円割れ
・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>


■日経平均は4日ぶり反落、安川電やファーストリテ決算を注視

日経平均は4日ぶり反落。285.13円安の20141.93円(出来高概算約6億4049万株)で前場の取引を終えた。前日の米国市場では、米中貿易摩擦解決への期待からアジア・欧州株がほぼ全面高となるなか、FOMC議事録で大半の当局者が今後の追加利上げに対して慎重な姿勢を示したことなどが好感された。連邦政府機関の閉鎖解除に向けたトランプ大統領と民主党幹部との会談が不調に終わったことが明らかになるなか、シカゴ日経225先物清算値は大阪比170円安の20250円となり、東京市場には朝方から利益確定売りが先行した。その後は、円相場が1ドル=108円を割り込むなど円高が進むなか、上海総合指数の出足も鈍かったことから短期筋による225先物売りも多く観測され、日経平均は前場中ごろに一段安となった。


東証1部の値下がり銘柄数は1658銘柄となり、全体の8割近くに達している。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテイリング<9983>やソフトバンクG<9984>が、2銘柄で日経平均約62円分の押し下げ要因となった。業種別では、化学や石油石炭製品、非鉄金属が2%を超える下落となった一方で、鉱業や陸運業は堅調であった。

足元で米中対話への市場の過度な警戒感は後退しつつあるものの、米国内ではメキシコ国境の壁建設を巡る意見の相違が継続しており、米政権運営に対する不透明感は拭えない。これにより、積極的に上値を追う国内外の投資家の動きは鈍く、日経平均も20000円を超えたところでは戻り売り圧力が強まりやすくなっていることから手がけづらさが意識されている。

他方、中国向けの景気減速や米中貿易戦争の影響などから日本工作機械工業会が前日、今年の年間工作機械受注額が前年から12%減と3年ぶりのマイナスになりそうだとの見通しを発表した。景気動向に敏感になっている地合いのなかで本日決算発表を控える安川電機<6506>は、設備投資や中国関連に対する今後の物色動向、ファーストリテイリングはマーケット全般のセンチメントに影響しやすいことから、後場にかけては様子見姿勢をとる向きが増えやすく、こう着相場となる可能性がある。


■ドル・円は弱含み、ドル売り基調で108円割れ

10日午前の東京市場でドル・円は弱含み。米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ休止観測でドル売りが強まり、前日のNY市場に続き108円を割り込んだ。

ドル・円は、日経平均株価の軟調地合いを手がかりに円買いが先行。また、前日公表された連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨から弱気なトーンが目立ち、ドル売り基調に振れた。ドルは108円を割り込み、107円85銭まで下げた。

ランチタイムの日経平均先物は軟調地合いが続き、日本株安継続への警戒感から円買いが続く見通し。また、米株式先物もマイナス圏で推移しており、4日続伸となった米国株の反落を見込んだドル売りも観測される。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円85銭から108円26銭、ユーロ・円は124円70銭から125円07銭、ユーロ・ドルは1.1540ドルから1.1561ドルで推移した。


■後場のチェック銘柄

・AmidAホールディングス<7671>やレノバ<9519>など、10銘柄がストップ高

※一時ストップ高・安(気配値)を含みます

・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>


■経済指標・要人発言

【要人発言】

・黒田日銀総裁

「景気の先行きは緩やかな拡大を続けると考えられる」

【経済指標】

・中・12月消費者物価指数:前年比+1.9%(予想:+2.1%、11月:+2.2%)

・中・12月生産者物価指数:前年比+0.9%(予想:+1.6%、11月:+2.7%)

<国内>
・14:00 11月景気動向指数・先行速報値(予想:99.6、10月:99.6)
・14:00 1月日銀地域経済報告

<海外>
特になし


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