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日刊株式投資情報新聞
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ほぼ 平日刊
最終発行日
2018年12月14日
 
発行部数
1,609部
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カテゴリ
マネー > 株式 > 投資情報

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★☆★ 個別物色の色彩が強まり日経平均は大幅に反落
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■【株式市場】

◆日経平均は2万1374円83銭(441円36銭安)、TOPIXは1592.16ポイント(24.49ポイント安)、出来高概算(東証1部)はSQ算出に関わる売買が加わり18億7153万株

 12月14日後場の東京株式市場は、ソニー<6758>(東1)が前引けより小高く始まるなど、主力株の一角が持ち直したため、日経平均も前引けの水準(377円03銭安の2万1439円16銭)を上回って始まった。ただ、一段と個別物色の色彩が濃くなり、日経平均は300円安の2万1500円どころを上値にして小動きを続けた。結局441円安となり大幅反落。東証2部指数、マザーズ指数、日経JASDAQ平均も安い。

 後場は、スマートバリュー<9417>(東1)が一段ジリ高基調となり、12月7日付で東証2部から同1部に移籍したことや今6月期の業績への期待が言われて活況高。SKIYAKI(スキヤキ)<3995>(東マ)は13日発表の四半期決算が材料視されて後場ついにストップ高。ネクストジェン<3842>(JQS)は4日続伸となり通信機器の政府指針によって需要が拡大する期待などがある模様。

 東証1部の出来高概算はSQ算出に関わる売買が5億株加わったとされ18億7153万株(前引けは11億1782万株)、売買代金は3兆1637億円(同1兆9299億円)。1部上場2128銘柄のうち、値上がり銘柄数は252(同269)銘柄、値下がり銘柄数は1826(同1802)銘柄。

 また、東証33業種別指数は前引けと同数の32業種が値下がりし、値上がりした業種は、前引けと同じく電力・ガスのみだった。

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   業績&株価分析
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■巴工業は8月高値試す、19年10月期微減益予想だが保守的で上振れ余地

 巴工業<6309>(東1)は機械製造販売事業と化学工業製品販売事業を展開している。18年10月期は微減益予想から一転して増益での着地となり、配当も増額とした。19年10月も微減益予想だが保守的だろう。上振れ余地がありそうだ。株価は戻り高値圏だ。8月の年初来高値を試す展開を期待したい。

■機械製造販売事業と化学工業製品販売事業を展開

 遠心分離機械を中心とする機械製造販売事業、合成樹脂や化学工業薬品などを中心とする化学工業製品販売事業を展開している。

 18年10月期のセグメント別売上構成比は機械製造販売事業26%、化学工業製品販売事業74%、営業利益構成比は機械製造販売事業25%、化学工業製品販売事業75%だった。また地域別売上構成比は日本80%、アジア17%、その他3%だった。

 収益面では、機械製造販売事業が設備投資関連のため、第2四半期(2月~4月)および第4四半期(8月~10月)の構成比が高くなりやすい特性がある。

■18年10月期は増益で着地、19年10月期微減益予想だが保守的

 18年10月期の連結業績は売上高が17年10月期比3.1%増の423億58百万円、営業利益が8.2%増の23億77百万円、経常利益が5.2%増の23億35百万円、純利益が0.7%増の15億13百万円だった。微減益予想から一転して増益で着地した。配当は期末2円増額して17年10月期比2円増配の年間47円(第2四半期末22円50銭、期末24円50銭)とした。配当性向は31.0%である。

 機械製造は売上高が9.1%増の111億72百万円で営業利益が12.4%増の5億93百万円だった。国内官需向け機械、部品・修理、国内民需向け全般、海外向け機械、装置・工事が伸長した。化学工業製品は売上高が1.1%増の311億86百万円で営業利益が6.8%増の17億84百万円だった。工業材料分野の自動車向けや住宅・建設用途向け材料、香港およびタイにおける販売が伸長し、製品ミックス改善も寄与した。

 19年10月期の連結業績予想は、売上高が18年10月期比4.6%増の443億円、営業利益が3.3%減の23億円、経常利益が1.5%減の23億円、純利益が0.9%減の15億円としている。配当予想は18年10月期と同額の年間47円(第2四半期末23円50銭、期末23円50銭)で、予想配当性向は31.3%となる。

 機械製造は売上高が5.6%増の118億円と順調だが営業利益が販管費の増加で10.7%減の5億30百万円、化学工業製品は売上高が4.2%増の325億円と順調だが営業利益が販管費の増加で0.8%減の17億70百万円としている。ただし保守的だろう。上振れ余地がありそうだ。

■株主優待制度は10月末の株主対象

 株主優待制度は、毎年10月31日現在の1単元(100株)以上保有株主に対して、ワイン(当社関連会社取扱商品)1本を贈呈する。

■株価は8月高値試す

 株価は戻り高値圏だ。12月13日には2411円まで上伸した。8月の年初来高値2515円を試す展開を期待したい。12月13日の終値は2394円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS150円33銭で算出)は約16倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間47円で算出)は約2.0%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS2793円69銭で算出)は約0.9倍、時価総額は約252億円である。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■ホープは底値圏、19年6月期赤字縮小予想

 ホープ<6195>(東マ)は自治体に特化したサービス業を展開し、自治体媒体の広告枠を民間企業に販売する広告事業を主力としている。19年6月期は赤字縮小予想である。株価は水準を切り下げて軟調展開だが、16年6月IPO時の高値から3分の1割れ水準で底値圏だろう。

■自治体関連の広告事業が主力

 自治体に特化したサービス業を展開し、自治体媒体の広告枠を民間企業に販売するSRサービスなどの広告事業を主力としている。また自治体と民間企業を繋ぐBtoGマーケティングなどのマーケティング&メディア事業、電力取次販売・小売販売のエネルギー事業も展開している。なお収益面では、約8割の冊子を4~6月に発行するため、第4四半期偏重の傾向がある。

■19年6月期赤字縮小予想

 19年6月期の非連結業績予想は、売上高が18年6月期比30.3%増の29億57百万円、営業利益が32百万円の赤字(18年6月期は1億21百万円の赤字)、経常利益が18百万円の赤字(同1億14百万円の赤字)、純利益が31百万円の赤字(同1億28百万円の赤字)としている。

 第1四半期は売上高が前年同期比11.1%増の4億20百万円、営業利益が1億24百万円の赤字(前年同期は1億07百万円の赤字)、経常利益が1億20百万円の赤字(同1億06百万円の赤字)、純利益が1億23百万円の赤字(同1億07百万円の赤字)だった。概ね計画水準だったとしている。

 第1四半期の進捗率は低水準だが、第2四半期以降は新規のエネルギー事業に注力し、売上増や生産性向上などを見込んでいる。通期ベースで収益改善を期待したい。

■株価は底値圏

 株価は12月11日に上場来安値983円まで下押した。軟調展開だが16年6月IPO時の高値3320円から3分の1割れ水準で底値圏だろう。12月13日の終値は1027円、時価総額は約14億円である。

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(記事の詳細は下記をご覧ください)
http://syoukenn.seesaa.net/category/1589503-1.html

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■ ニュース・トピックス ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……

【どう見るこの相場】相場展望
 http://kabu-ir.com/category/23195154-1.html

●【特集】注目銘柄
 http://kabu-ir.com/category/16067736-1.html

■決算情報 Media-IR
 http://www.media-ir.com/press/kessann/gyouseki/index.shtml

 ■高配当利回り特集
 http://www.media-ir.com/press/kouhaitou/hai201201/

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