実践!相続税対策

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今後、増税が避けられない相続税。都内で土地を持っていればかなりの確率で相続税がかかってくる可能性があります。相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が出てきます。相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法を毎週ご紹介していきます。

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メルマガ名
実践!相続税対策
発行周期
ほぼ 週刊
最終発行日
2018年12月12日
 
発行部数
1,018部
メルマガID
0001306693
形式
PC向け/テキスト形式
カテゴリ
ビジネス・キャリア > 経営 > 会計・経理・財務

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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/12/12(第364号)━━
■□
□■ 【実践!相続税対策】-知っているといないでは大違い!
■□
□■  ”基本を正しく理解し、時間をかけて対策しよう!”
■□      http://www.tm-tax.com/souzoku/
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皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
 
 急に寒くなってきましたね。12月にしては、暖かい日が続いてい
 ましたので、真冬並みの気温になると、寒さをより強く感じてし
 まいます。
 
 体調管理をしっかり行い、寒い冬を乗り越えていきたいと思いま
 す。
    
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■
■□  相続税申告や相続手続きに必要な書類
□■
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●相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に申告・納税をしな
 ければなりません。

 それまでに相続財産を把握し、税額の計算をするためには、まず
 相続人の方に、財産に関する書類などを収集していただきます。

 所有している財産は、人それぞれ異なりますから、所有財産に応
 じて、評価の根拠となる資料を申告書に添付します。


●また、遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員の印鑑証
 明書が必要となります。

 その他、下記のような書類を集める必要があり、これにかなりの
 手間がかかる場合があります。


●被相続人に関する書類

・戸籍謄本は、被相続人の出生時までさかのぼり、除籍後のものま
 で必要です。
 
 これは、被相続人の相続人を確認するために必要となります。

 取得する場所は、被相続人の本籍地の市区町村役場ですが、戸籍
 が移っていれば、それを追いかけていく必要があります。

・住民票の除票も必要となりますが、これは被相続人の最後の住所
 地の市区町村役場で取得します。


●相続人に関する書類

・相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

・戸籍の附票や住民票も必要となりますが、これは特に、自宅を相
 続し、小規模宅地等の特例を適用するためなどに使われます。

・その他、マイナンバーカード、またはマイナンバーの通知カード
 と運転免許証などの本人確認書類が、必要となります。


●上記の戸籍関係書類は、出生までさかのぼると、書類の数が多く
 なり、また、時間がかなりかかることがあります。

 これらの書類は、相続税の申告だけでなく、不動産の相続登記や
 金融機関での相続手続きなどに、必要となってきます。

 これらの手続きのために複数セット用意したり、あるいは各機関
 で使い回しをしたりします。そのため、お金や時間が相当かかっ
 てしまいます。


●そこでこれらの書類にかえて、「法定相続情報一覧図」を法務局
 で作成することが、平成29年5月末よりできるようになりました。

 この法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の戸籍謄本の内容
 を1枚にまとめたもので、この書類があれば、不動産の相続登記
 や、銀行によっては預金の解約や名義変更などが、簡単にできる
 ようになりました。


●ただし、金融機関はまだ全部が対応しているわけではないので、
 金融機関に事前に確認をする必要があります。

 また、この法定相続情報一覧図は、一度作成すれば何枚でも何度
 でも発行が可能ですので(保存期間5年間)、複数の機関の手続
 きをする場合には、非常に便利です。


●なお、法定相続情報一覧図を作成する場合は、上記の被相続人と
 相続人の戸籍関係書類が必要となりますから、面倒でも一度は取
 得しなければなりません。

 本籍地が遠くにある場合には、郵送でも取得可能ですので、市区
 町村役場に電話などで問い合わせてみれば良いかと思います。

 資料収集は、手間や時間がかかります。どこで何を取得するか、
 事前に確認し、ある程度まとめて取得すれば、二度手間にならず
 に済むのではないでしょうか。


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【執筆】税理士 北岡修一 税理士 利根川裕行、税理士 宮田雅世
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<編集後記>
 
 「今週の一本」は「グリンチ」です。アメリカの絵本作家、ドク
 ター・スースのクリスマスの人気キャラクターです。
 アメリカのユニバーサルスタジオには、ドクター・スースのエリ
 アがあるくらい、とても人気だそうです。
 せっかくなので、クリスマスの頃に観に行こうと思います。 
 
 
 
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