FP技能士3級2級合格勉強会メールマガジン

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メルマガ名
FP技能士3級2級合格勉強会メールマガジン
発行周期
ほぼ 日刊
最終発行日
2018年08月15日
 
発行部数
1,907部
メルマガID
0001606199
形式
PC・携帯向け/テキスト形式
カテゴリ
語学・資格 > ビジネス系資格 > ファイナンシャルプランナー

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みなさま、こんにちは。
FP技能士3級2級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

本日は、金融資産運用分野の学習ポイントについてお伝えします。

 

「資産運用」という言葉が、日常的にも使われるようになっています。

これまで当勉強会に参加された方に、FP資格を取ろうと思ったきっかけを
お聞きしてきました。その中で、投資や資産運用に興味があって、FP資格に
チャレンジをしたという方も多くいらっしゃいました。

最近の投資・経済に関する雑誌記事でも、ファイナンシャルプランナーが
解説していることが増えています。
その影響もあるのかもしれませんね。

金融資産運用という言葉から、投資で儲けるイメージをお持ちかもしれません。
そうなりたいと考えて、FP資格にチャレンジされる方もいらっしゃるでしょう。
でも、投資で利益を上げるコツは、残念ながらFP試験の出題対象外です(笑)

 

さて、金融資産運用の分野は、すでに資産運用経験があると得点しやすいです。
なぜなら、自分の資産運用で体験したこと・見聞きしたことが、試験で
多く出題されるためです。
市販のマネー雑誌で得た知識で、問題に解答できることも多くあります。

その一方で、資産運用の経験がない方にとっては「初めて知ることばかり」の
分野となるでしょう。
初めて知る言葉や概念が多くあり、学習の苦労も多くなります。
少額でもよいので、実際に資産運用を体験すると、より理解が深まりますよ。

投資と言えば株が有名ですが、他にも債券や投資信託などもあります。
はたまた外貨商品やデリバティブもあり、投資の対象にもいろいろな
種類があることが、試験勉強の過程で学べます。
投資によって得た利益にかかる税金も、金融商品や取引条件によって、
細かく規定されていることも驚きだったのではないでしょうか。

金融資産運用の分野を学習し終えると、投資や経済にも興味がわくでしょう。
知人同士で資産運用の話をする時、いろいろ解説してあげることもできます。
日常生活でも役立つ知識になりますから、ぜひ前向きに学習を進めて下さいね。

 

過去問学習では、皆様がお使いの試験対策テキストに載っていないことが、
出題されることもあるでしょう。特に2級はその傾向が強いです。
その場合は、公式サイトの「FP3級2級過去問 難問を解説」のページも
活用して下さい。
試験対策テキストで解説が漏れがちな内容を、1000項目以上掲載しています。
利用は無料なので、ぜひご活用くださいね。

【FP3級2級過去問 難問を解説】
https://money-study.net/fp/tisiki/

 

さて、この分野での重要ポイントを、いくつか皆様に問いかけをいたします。
試験合格においては、ぜひとも「はい」と答えてもらいたいものばかりです。

あなたは、いくつ「はい」と答えられますか?

 

(3級2級共通)
■日経平均株価とTOPIXの特徴、違いを説明できますか?

■GDP、消費者物価指数など、4種類以上の経済指標の名前と特徴を説明
できますか?

■どのような場合に円高、円安になるか、数種類の事例を挙げて説明
できますか?

■外貨投資をした時、円高/円安によって円ベースの利回りがどのように
変化するか、説明できますか?

■債券価格、金利、発行体格付けとの関係を、説明できますか?

■債券の利回り計算を、正確にできますか?

■個人向け国債の特徴(年数、固定金利/変動金利、最低利率、中途換金
ルールなど)について、説明できますか?

■投資信託における委託者、受託者、販売会社、受益者の用語の意味と、
それぞれの役割を説明できますか?

■ETFとは何か、またREITとは何か、説明できますか?

■指値注文/成行注文、アクティブ運用/パッシブ運用、トップダウン
アプローチ/ボトムアップアプローチの用語について、説明できますか?

■PER、PBR、ROI、配当利回りなどを、正確に計算できますか?

■MRF、MMF、外貨建てMMFとは何か、またそれぞれの手数料、解約時の
ルール、課税体系について、説明できますか?

■上場株式の配当金には、総合課税と申告分離課税の2種類の課税があります。
それぞれ、どのような課税上の違いがあるかを説明できますか?

■金融商品販売法と、消費者契約法のそれぞれについて、法律の特徴や
目的を説明できますか?

■様々な金融商品において、利子、配当、売却益に課税される税金額を、
所得税と住民税とに分けて計算できますか?

■NISA口座、つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座の特徴や違いについて、
説明できますか?

 

(2級の方は、上記に加えてさらに下記についても確認してください)

■GDP、消費者物価指数など7種類以上の経済指標の名前と特徴を説明
できますか?

■預貯金について、普通預金と定期預金以外に4種類以上、名称を挙げて
その特徴を説明できますか?

■外貨投資において、購入時と売却時とで為替レートが異なる時、売却時に
得られる金額と実質利回りを計算できますか?

■制度信用取引と一般信用取引の違いを、3つ以上の観点で説明できますか?

■オプション取引とは何か、先物取引とは何か、概要を説明できますか?

■外貨建て商品(外貨預金、外貨建てMMF、外国債券など)のそれぞれに
ついて、課税される税金について説明できますか?

■ポートフォリオ理論に基づき、リターンとリスクについて重要となる
考え方、また分散投資における特徴について、説明できますか?

■金融商品販売法で対象となる取引と対象外の取引を、正確に説明できますか?

■預金保護制度、保険契約者保護機構、投資者保護基金のそれぞれで、
どのような金融取引を保護しているのか説明できますか?

 

以上の問いかけに「はい」と答えられる自信と知識があれば、試験当日には
正誤を正しく判断でき、計算問題も解けるでしょう。
しかし「はい」と答えられないものが多ければ、お持ちのテキストや問題集で
もう一度復習をして、試験当日までに備えてくださいね。

 

「はい」の数が少なかった方は、ぜひ「頻出重要ポイント総仕上げ勉強会」
にご参加下さい。
試験で高得点を狙えるよう、重要ポイントを短時間で学び、弱点も
補強できます。
受験者同士で楽しく学びあう雰囲気が、過去の参加者にもご好評頂いています。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。
開催日程と参加申込については、下記のご案内をご覧ください。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■8/25(土) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策(1級基礎)総仕上げ勉強会
■8/26(日) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
試験頻出の点、それなりに勉強しても間違えやすい点を補強し、
得点アップのポイントを短時間でたくさん学べる勉強会です。
学びは濃いですが、みんなで楽しく学べる和やかな雰囲気です♪

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
(FP1級・CFPのオプション問題にまで対応しています)

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
(FP1級・CFPの分散投資の問題にまで対応しています)

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/

 


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■ FP技能士3級2級の試験スケジュール
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次回の試験日:2018/9/9(日)
・申込期間 :2018/7/4(水)~7/25(水)
・合格発表日:2018/10/22(月)

次々回の試験日:2019/1/27(日)
・申込期間 :2018/11/12(月)~12/3(月)
・合格発表日:2019/3/7(木)

前回の試験日:2018/5/27(日)
・合格発表日:2018/6/29(金)


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┃【発 行】  FP技能士3級2級合格勉強会
┃         運営スタッフ 佐藤
┃【公式サイト】https://money-study.net/fp/
┃【facebook 】https://www.facebook.com/money.study.32
┃【ツイッター】https://twitter.com/money_study/

┃FPに関する姉妹サイト勉強会(どなたでもご参加いただけます)
┃・FPスキル実践活用勉強会 https://money-study.net/life-plan/
┃・FP技能士1級合格勉強会 https://money-study.net/1fp/

┃FPのノウハウを結集した無料の家計分析シミュレーションソフト
┃            https://financial-teacher.net/
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※これ以下の記述は、配信システム「まぐまぐ」からのご案内、広告です。
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