10秒で読む日経!視点が変ると仕事や投資の種になる

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メルマガ名
10秒で読む日経!視点が変ると仕事や投資の種になる
発行周期
日刊
最終発行日
2019年02月19日
 
発行部数
12,905部
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0000102800
形式
PC・携帯向け/テキスト形式
カテゴリ
ニュース・情報源 > 一般ニュース > 経済

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         2019/2/19 No.3905
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  10秒で読む日経!
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   今日のNews
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●「ドル建て」日本国債に海外資金が流入している。財務省が発行する国債は円建てだが、
海外勢は購入の際にドルと円を交換する取引を組み合わせ、利子などをドルでの受け取りに転換。
円建てではマイナス金利の日本の10年債がドル建てなら3%を超え、米債を上回る。
実際、海外勢の日本国債投資は増え続けている。
日本証券業協会によると、昨年12月の海外投資家による長期債の買越額は2.1兆円と、
統計を遡れる2004年以降最大だった。財務省の別の統計では今年1月以降も大規模な買いが続く。
 日本経済新聞 2019年2月19日
   __________
   佐々木の視点・考え方
    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★日本国債が大人気だそうです。
ただし、ドルを保有していないと日本国債で高利回りを得る事は出来ません。

どうするかといえば、保有しているドルを日本の銀行等の米ドルを必要とする相手に貸し付けます。
そして、ドル貸し付けの対価で得た円で日本国債を買います。
貸し付けた期間中は、相手に円金利即ちほぼゼロ金利を支払う義務が生じます。
一方で、相手はドルの短期金利の約2.5%を自分に支払ってくれますし、
人気のない日本円を借りてくれたことで約0.5%の上乗せ金利(ジャパンプレミアム)も支払います。

この結果、マイナス金利の日本国債でも、米国債よりも高い3%の金利が貰えるようになるのです。

外国人投資家が高金利を得られる状況が起き出したため、日本国債を外国人が保有する割合は11.6%に上昇しています。
https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/foreign.pdf

日本国債がGDPの2.5倍まで発行残高が増えていますが「日本人が国債を買っているから大丈夫」とのことでした。
しかし、外国人の国債保有額が増えて行けば、その売却リスクによって債券金利が急上昇することは、
これまで各国で見られた債務危機で常識化しています。

ただ、国債金利が平均0.5%と低いことで、国債利払い費が10兆で済んでいるために、
日本政府の収支が楽になっています。

もし金利が上昇すれば国債費は簡単に30兆、50兆円と増えて行き、日本政府は借金の金利で立ち行かなくなります。
この状況を少しでも後伸ばしするために、日本銀行にゼロ金利・マイナス金利政策を押し続けます。

つまり、日本銀行がゼロ金利・マイナス金利政策を続けるのが明らかなので、
ドルを保有する投資家にとって、日本国債は安心して高利回りを稼げる商品となっているのです。



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有料メール徒然を読んでほしい人 その2
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将来の経済不安を低リスクで解消したい人
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上記は、過去の実績等の信頼できる情報に基づいていますが、株式相場等の不規則な変動が常の投資対象を相手にしています。
表現通りの結果にならないことも有りえることをご了承ください。
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