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メルマガ名
キッチンカブーのメールマガジン
発行周期
平日
最終発行日
2018年01月17日
 
発行部数
19,613部
メルマガID
0000076315
形式
PC・携帯向け/テキスト形式
カテゴリ
マネー > 株式 > 個別銘柄

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 キッチン・カブーのメールマガジン  ◆◇2018年1月17日(水)発行◇◆

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株式情報サイト≪キッチンカブー≫がお届けする本日の厳選情報
http://www.kaboo.co.jp/
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■□ コンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   1.兜町RAN--------------株、社会をおもしろチェック
   2.今の狙い----------------今をみる
   3.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
   4.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
   5.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー

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◆◇1.兜町RAN
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狙い株の絞り込み


 朝から2930 北の達人、2884 ヨシムラHD、3091 ブロンコビリー、6058 ベク
トル、8111 ゴールドウイン、6806 ヒロセ電機、9470 学研HDなどしっかり。日
経平均は、朝は反落。



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◆◇2.今の狙い
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上昇期待株

 動意がみられた個別株の中から、中期的な上昇へ発展する期待の大きい銘柄を
厳選してご紹介します。株価上昇の持続性を見極めていくうえで欠かせない注目
材料、週足テクニカルの好転ポイント、調査機関による評価など、総合的な観点
から好パフォーマンスを狙える銘柄に絞り込んでいます。


3558 ロコンド

 2017年3月に東証マザーズ市場に上場した同社は「業界に革新を、お客様に自
由を」という経営理念を掲げ、(1)「自宅で試着、気軽に返品」可能な靴とフ
ァッションのショッピングモールサイト「LOCONDO.jp」を軸としたECサービス事
業、(2)ECサービスで構築したIT・物流インフラなどのプラットフォームを共
有・活用し、各ブランドを総合的に支援するプラットフォームサービス事業、
(3)同社のオリジナルブランドであるMANGO事業の3つの事業を運営している。
東海東京では「同社は、送料実質無料、返品自由をビジネスモデルに取り入れた
顧客至上型のECサイト事業の運営により、業界の中で高い成長が予想される靴を
中心としたファッションEC市場で高い成長が続く」と言及し、目標株価を3800円
に設定している。株価は高値3395円(12月15日)形成後は短期スピード調整局目
にあるが、日本のファッション、特に靴の市場は欧米と比べてEC化率は低く、今
後拡大が見込まれる。成長性を鑑みれば株価指標に割高感はなく、時価総額の小
ささも魅力となろう。


2454 オールアバウト

 同社はサンプル商品を取り扱うECサイトが好調。通常価格よりも大幅に安い価
格で商品を購入できるECサイト「サンプル百貨店」を運営しており、会員数増加
および取扱商品数増加による売上拡大が収益を牽引している。丸三証券では、同
社株のヒストリカルPER水準などを考慮し、目標株価を19.3期予想PER約43
倍の1900円と設定している。引き続き「サンプル百貨店」の拡大を見込むほか、
高利益率の動画広告等の販売拡大による利益率改善などによる業績成長も見込ん
でいる。会社側は18.3期通期計画を売上高136億円(前期比31.1%増)、営業利
益6億円(同7.9%増)を見込んでいる。1Q決算発表時に上方修正されたばかりだ
が、丸三証券では、下期には広告収益の増加期待(広告出稿は下期偏重傾向にあ
る)もあることを考慮し、会社計画の超過達成を予想している。株価は昨年来高
値1892円(8月30日)形成後の調整局面にあるが、値幅調整は相当に進み、ここ
数年の上値抵抗ラインだった1100円処への初押し局面にある。値ごろ感は十分と
考える。


2413 エムスリー

 同社はソニー関連会社で、医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供を
支援している。全国医師の8割に当たる豊富な母集団を活用できる人材キャリア
と治験支援は、いずれも業容拡大が期待できよう。UBSは「長期成長期待はも
っと高まってよい」と判断しており、目標株価を4800円に設定している。自らの
ペースでネット化を進めることで巨大な果実を得られる「丁寧なインターネット」
時代の代表的存在と位置づけており、「現在はサービスのモバイルシフトにより
ユーザーあたり収益性を高めつつある」と指摘。「世の中的には"今さらモバイ
ル"しかし同社は"今だからこそモバイル"。オンリーワンの事業基盤を有するが
ゆえにテクノロジー実装を急ぐ必要はなく、それゆえ常にリスクも少ない。そう
いう意味で依然として成長のアーリーステージにある」と解説している。バリュ
エーション上昇が続く株式市場の中で、同社の「高品質な成長」は益々魅力が高
まると考え、PERおよびPEGのバランスに関しては過去の同社株価推移から妥当と
判断しているようだ。


4751 サイバーエージェント

 株価は実質上場来高値を更新中。短期的には過熱感を帯びた位置にあるものの、
右肩上がりの上昇トレンドを描き続けている同社株の成長力はいまだ健在と考え
たい。UBS証券では、2018年はAbemaTVにとって飛躍の1年となるかもしれない
と注目。株式市場は同社が投資するAbemaTVの収益化をまだ完全には信じ切れて
いない状況にあると推察しており、魅力的な投資機会が存在していると考える
と見込んでいる。バリュエーション上昇が続く株式市場の中で同社が有する「ユ
ニークな成長可能性」については、ますます魅力が高まると考えているもようで、
目標株価を5450円に設定している。株価は2015年高値3595円から同安値2095円ま
での下げを倍返しとする5000円が目先は意識されそうだ。短期的には2017年5月
高値4095円近辺への押しがあれば過熱感も薄れ、リスク・リターンの割合からも
絶好の投資機会となりそうだ。



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◆◇3.今日の厳選銘柄
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18年2月期第3四半期経常利益が10.2%増

●2292 エスフーズ     4910円  96.5千株

 牛肉、内臓肉輸入の先駆。『こてっちゃん』が主力。子会社で食肉小売り・外
食も。米国に自社工場。1月11日発表18年2月期第3四半期の連結業績は、売上高
は2336.33億円(前年同期比12.7%増)、営業利益は83.04億(同10.0%増)、経
常利益は86.97億円(同10.2%増)、純利益は58.62億円(同28.7%増)となった。
食肉等の製造・卸売事業では、北海道における日高食肉センターや米国のAURORA
PACKING COMPANYなどの食肉生産拠点の経営安定化に注力し、ブランド豚「ゆめ
の大地」や米国産高級品種アンガスビーフに特化した「AURORA ANGUS BEEF」など
の販売を強化。また、17年より鶏肉事業にも本格参入し、基盤拡大を図るための
積極的な営業活動を行った。食肉加工品では、鍋物シーズンの定番アイテム「こ
てっちゃん牛もつ鍋」シリーズのシェアアップに努めた。食肉等の小売事業では、
イベント型の提案販売や、レイアウト再構築等の既存店活性化を継続実施した他、
生産性向上のために作業工程の見直し、適正な人員配置のためのシフトコントロ
ールを強化。尚、18年2月通期の連結業績では、売上高は3100.00億円(前期比
10.2%増)、営業利益は115.00億円(同9.0%増)、経常利益は120.00億円(同
10.7%増)、純利益は70.00億円(同7.7%増)を見込む。又、18年2月期末配当
は19円と前期比で1円増配、年間配当では38円となり前期比で3円増配となる予想。



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◆◇4.メルマガ穴株発掘
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●7594 マルカキカイ     2401円  82.1千株

 産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジア
の4極体制で展開。1月15日発表17年11月通期の連結業績は、売上高は523.63億
円(16年11月期比9.8%増)、営業利益は18.94億(同14.3%増)、経常利益は
20.95億円(同22.5%増)、純利益は12.35億円(同32.9%増)となった。産業機
械部門では、国内は自動車関連業界向けの機械設備販売が好調。米州はアメリカ
で工作機械や射出成形機の販売が堅調に推移。中国及びアジア地域は、長らく設
備投資に慎重な傾向が続ていたが、世界的な景気回復を背景に受注状況も年初よ
り好調を維持し増加傾向にある。これまで低迷していたタイ、インドネシアにお
いては、主力ユーザーである自動車関連業界向けの受注残が売上転化し始めたこ
とにより伸長。またマレーシアにおいても部品販売事業が好調に推移。建設機械
部門では、公共投資や民間投資はいずれも堅調に推移。機械販売は第2四半期まで
苦戦していた建設用クレーンの売上が持ち直し、基礎機械の販売も伸長。



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◆◇5.兜町ディナーファイル
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〇 兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は1週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は1週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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6264東2 マルマエ  2212+52  223.8
 続伸。1500円台から2100円の変化。さらに株高がありそうだ。精密部品加工、
半導体の製造装置を手掛ける。売上拡大で最高益。ここで買いが買いを呼び、強
い動き。さらに2-3月には、2500円突破から一段高も期待できそうだ。強気続く。


6553M ソウルドアウト  3225+155  229.2
 ソウルドアウトに注目。昨年12月からすでに1000円高しているが、商い伴い
強い相場はさらに続きそうだ。増収増益予想。中小企業向けのネット広告、人材
育成。ここから、さらに営業強化、売上増強狙う。しっかりした相場が続き、2-3
月には3500円突破も狙えそうだ。年後半には、さらに上がり大きな相場期待。


6062JQ チャームケア  2637▼47  27.7
 連騰中、さらなる株高が狙えそうだ。有料老人ホームを展開する。さらに今後
は個別ケアを重視した優良老人ホームの「チャーム・スイート」を拡大させる。
前期に続き今期も増収増益見込みであり、期待できる。昨年10月の2000円前後
から、3か月で相場は2700円と変化してきたが、さらに3000円突破から3500円相場
も十分に期待できる。


2931 ユーグレナ  1151+5  736.1
 調整明け。1020円前後から1150円となり、さらにこれから数カ月でしっかり
上がりそうだ。3月までには1300円狙い。ミドリムシを使った健康食品をネット
通販。さらに、ミドリムシがバイオジェット燃料になることから、今後は夢の
ある相場に発展する期待がある。失望相場は3年続いたが、いよいよ戻りがあり
そうだ。


6191 エボラブルA  2446▼54  160.7
 東証1部株。今年は当たり年となりそうだ。17/2/15に昨年の高値3920円を付
けているが、今年も2月に向けて株価浮上期待あり。業績好調であり、格安チケ
ット販売では国内線航空券販売でトップクラスの実績。今後は海外航空券も手掛
けたり、さらに「旅行特化型メディア」の運営なども計画にある。しっかりした
相場に育ちそうだ。株高が考えられる。連騰続きだが、2-3月で高値狙う。


2150M ケアネット  1320▼29  282.9
 伸び盛り。ここで株価は、昨年末の1449円奪回すると、1500円突破からさらに
大きくなりそうだ。業績好調。医療情報ネット配信する会社。営業支援サービス
でガッチリ。医療専門サイトの会員数が増加傾向にあり、今期増収増益。来期以
降も明るい。株価は800円から1400円台の変化だが、さらに1500円突破していき、
今年は1800-2000円も十分期待できそうだ。


5982東2 マルゼン  2769+89  40
 東証2部のマルゼンは、さらに株高となりそうだ。業務用厨房機器の大手であ
り、自社製品を5割扱う。ここで、外食企業の人手不足などから省力機器が伸び
ている。増収増益であり、今期増配予想。さらに、今後とも新製品などが寄与す
る見込み。株価はすでにかなり上げているものの、まだ上げ余地はありそうだ。
強気相場は当面続くことになりそうだ。


7733 オリンパス  4240▼15  1220.6
 4200円台は狙い。目先は調整しているが、しっかり押し目を狙う。内視鏡世界
一、世界のオリンパスに注目。カメラも定評があり、売上を伸ばしている。株価
は3800円から4600円に上がり新年入りで調整して4200円台となった、この位置は
狙いとなる。3D機能搭載の外科手術用の内視鏡器具を発売した。今後期待あり。
株価は2018年は5500円処が狙えそうだ。12/20にクレディ・スイス証券は「Out
perform」として、目標株価を5200円としている。この位置はしっかり狙い、押し
目があれば買い増しだ。


6752 パナソニック  1694.0▼22.5  8455.8
 今年の相場では2500円を狙う。時価は1700円台、しっかりと押し目は狙い。
1200円から1400円、そして1800円と変化し、目先調整で1700円前後。数年で
2500円という見方があったが、今年後半強くなり、さらに目標が大きくなって
きた。どうやっても儲からないという投資家は、このような株をどっぷり買い、
下げたら黙って買い増し。下手なファンド買うよりは、この株でいいだろう。
信頼のブランド株。野村證券は2100円目標、クレディ・スイス証券は2200円目
標にしている。増益が続く。




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