リアルゲイトは15日、公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しを実施すると発表した。
同社は従来から借入れを含むデット・ファイナンスを活用しているが、今後の成長戦略として新規物件の仕入拡大および大型化を進める上で、より強固な財務基盤の構築が必要と判断した。有利子負債依存度の引き下げを通じて、仕入資金および建築資金の安定確保を図る方針である。
今回の公募増資では普通株式370,700株を発行し、大和証券グループ本社の子会社である大和証券を引受人とする一般募集を実施する。発行価格は2026年05月25日から28日のいずれかの日に決定され、東京証券取引所における終値に0.90から1.00を乗じた水準を仮条件として需要状況等を勘案して決定する仕組みとした。払込期日は2026年06月01日から04日のいずれかの日で、発行価格等決定日の5営業日後となる。
また、ヒューリックを割当先とする第三者割当増資として普通株式327,800株を発行するほか、大和証券によるオーバーアロットメントに伴う売出し55,600株および同規模の第三者割当も予定している。売出しおよび各割当は需要状況に応じて規模が変動する可能性がある。これら一連の資金調達により、築古不動産再生事業におけるリーディングカンパニーとしての地位確立と中長期的な企業価値最大化を目指す。