コロナ特需で大きく売上を伸ばしたフードデリバリー業界。しかし今年3月には宅配ピザチェーンのシカゴピザが自己破産を申請するなど、業界全体が厳しい状況に置かれつつあるとの声も聞かれるようになっています。そんな現状を深掘りしているのは、外食・フードデリバリーコンサルタントの堀部太一さん。堀部さんは自身のメルマガ『飲食・デリバリー企業向け／業績アップメルマガ』で今回、デリバリー業界の中でも「ゴーストレストラン」が特に苦戦を強いられている理由を、丁寧かつわかりやすく分析しています。
※ 本記事は有料メルマガ『飲食・デリバリー企業向け／業績アップメルマガ』2023年4月24日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月無料のお試し購読どうぞ。
デリバリー業態はもう終わりなのか。今後の事業展開に対する考察
コロナ禍で急拡大したデリバリー市場。しかし様々なネガティブなニュースもあり、デリバリーはもうオワコンなのか？という議論も。
実際に様々なパターンでデリバリー事業を運営する上で様々な考察ができるので、この辺りを深掘りしていこうと思います。
■市場規模の推移
2016年：3,770億円
2017年：3,857億円（+2.3％）
2018年：4,084億円（+5.9％）
2019年：4,183億円（+2.4％）
2020年：6,271億円（+50％）
2021年：7,909億円（+26％）
2022年：7,489億円（-5.3％）
エヌピーディー・ジャパン株式会社の調査ではこのような結果になっています。
デリバリーは、「販売」「製造」「配達」の3要素で成り立ちます。
今までは「製造」ができても「販売」や「配達」が出来ず、事業拡大できる企業は限られていました。
それがUberEATSや出前館、そして撤退した様々なサービスが増えた事で参入障壁が大きく下がりました。
そしてコロナ特需！これによって大きく伸びたのが足元数年ですね。
足元の倒産ニュースはどんな感じ？
東京商工リサーチの2022年度データだと、宅配飲食サービス業は前年同期比2.2倍の35件が倒産。
たった35件？と思うかもしれませんが、倒産は廃業や撤退とは違いますので、伸びているという視点を掴む事が大切です。
内訳としては29.6％が新興企業のようで、コロナ禍で初めてすぐ倒産ケースもあるようです。
大きなところだとシカゴピザが負債15億円で破産手続き申請したことも話題になりました。
苦戦しているデリバリーの特徴
デリバリーと一口に言っても、
- 仕出し
- ケータリング
- オードブルデリバリー
- 寿司
- ピザ
- ゴーストレストラン
など様々挙げられます。
今苦戦しているデリバリーの特徴は？と言うと、圧倒的に「ゴーストレストラン」。
IR情報が出ている出前館を見ると、下記となります。（2Qの数値）
GMV：542億円（前年比89％）
注文数：2,021万件（前年比84％）
アクティブユーザー数：770万人（前年比90％）
他のやはり反動が生じていることがわかります。
ちなみに出前館のDAUシェアが49％程度を考えると、出前館の今期修正予測が「2,000億円」。
フードデリバリーアプリの市場規模は「4,000億円」程度か？とわかります。
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ゴーストレストランは何故厳しいのか？
様々な要因があるので細かく見ていきます。
＜生産性が低い＞
1つあたりの売上は数十万円。事業化しようとすると、基本的には複数ブランドの展開です。
これが何気に大きな問題点！1つを深掘りする訳ではないので、生産性が悪化し続けます。
レシピ化した時には商品開発部隊や料理長がやってくれるので工数計算すれば合うスタートを切ります。
しかし実際にそれを運営してくださるアルバイトさんへの落とし込みとなると、
- コロコロ変わるブランド
- 改廃の多いアイテム
これがかなり大変！これが生産性が低い要因となります。
＜売上の安定感がない＞
これはECと同じなのですが、一定数「どの店で買ったか」を重視しない層はいらっしゃいます。
- UberEATSで買った！（店どこだっけ？）
- 出前館で買った！（店どこだっけ？）
このような感じですね。しかもCRM関連のアプローチ施策はほぼほぼ皆無になってきます。
そうなると、「有名な実店舗がある＝指名検索がある」
これがなければ売上の安定感が中々に大変になります。
つまり。
売上の安定感がないにも関わらず、生産性が低いビジネスモデルという事です。
しかも大半のコストは「変動費」です。これが全て高止まりしつつ、生産性が悪化して人件費が上がり続ける。
ここがPLとしては厳しい部分がありました。
デリバリーで本来抑えるべきものは？
では、本来デリバリーの圧倒的な優位性は何なのでしょう？──
（『飲食・デリバリー企業向け／業績アップメルマガ』2023年4月24日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です）
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