ゴールド価格は現在、大幅に下落しています。しかし金貨の生産量を見るとわかりますが、供給量が抑えられています。ロシアでは帳簿上は存在するはずの防弾チョッキがなかったというニュースがありますが、金ETFでも現物は存在しないことが明らかになり、世界で金融リセットが起きるかもしれません。（『いつも感謝している高年の独り言（有料版）』）
※本記事は、『いつも感謝している高年の独り言（有料版）』2022年10月9日号の抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
現物はどこに消えた？ロシアの防弾チョッキ
ロシアでショート・スクイーズ（踏み上げ）が起きています。貴金属ではありません。命を守る防弾チョッキです。
露軍備蓄倉庫から兵士の戦闘服が150万着あるはず。なのに無いというニュースが流れました。伝票や帳簿上ではあるのですが、現物が無い。現物引取りできないのです。
それで通販の防弾チョッキの値段は誰も買えない程の値段になっています。
戦闘服はさすがに通信販売では売っていないでしょう。ということで、露軍新兵はジャージを重ね着して、防弾チョッキを着て、白い市販のダウンジャケットを羽織って前線に行くのでしょうか?
金ETFも現物引取りが起きた場合、実は保管倉庫に無かったということになるかもしれません。
5月でしたか、ロンドン金属市場でアルミニウムが実際に無く、ショートスクイーズで市場が崩壊したことをお忘れなく。
需要は高くても大幅下落したゴールド価格
先ずはこちらの画像を御覧下さい。
★(ア)COMEXの金地金現物引取りトン数です。
誰が買っているのかわかりません。しかし何のために買っているのかは簡単です。
怖いからです。安全資産に変えたいからです。
★(イ)米国造幣局の金貨生産量(トン数)です。グラフの最大値を120トンにして左右比較を容易にしています。
供給量が限られており、卸でのプレミアムが高く、庶民は買いたくても買えないのです。
大幅下落したゴールド価格を見て、買うのを躊躇する人がいるそうです。
現物がないままペーパーゴールドが売買されている、ピーター・ハンブロの話を知らないからでしょう。
西側でも東側でも起こる金融リセット
金鉱山の2022年第2四半期には、明確に物価上昇の影響が出ましたが、エネルギー、鉄鋼資材分野での上昇分はまだ織り込みされていません。
プーチン・インフレは、まだこれからです。売却するにしても、数年後、最低でも2年先でしょう。
西側の経済制裁は効果が効きにくい。対してロシアの西側に対する反撃制裁は効果が出ています。
人類文明の基礎はエネルギーだからです。
下記は私の妄想です。(侵攻後から私は見解を変えていません)
プーチンは 敗北するしかありません。プーチン亡き後の弱体化したロシアは、非常に不安定になるでしょう。また、中国と欧米の対立軸が生まれ、その間のどちらにも吸収されたくない南米、中東、アフリカ諸国の多極化が起きるでしょう。
先進国と呼ばれる欧米諸国の弱点が、明確に示されました。食糧生産国、天然資源国の強みです。
そうなると西側の支払通貨は、これまでと同じ米ドルなのでしょうか？
それとも、プーチンが願っていたゴールド決済？
しかし、どちらにしても、インフレは残ります。そして西側内の諸国家では 国民の
貧富格差の拡大で大きな不満が国民の間で溜まります。
プーチン戦争で戦費の膨張による放漫財政が国家財政を圧し潰し、西側では金融システムのリセットが必要となるでしょう。日本も同様です。
日本は敗戦直後から物価が高騰し 戦前の紙幣は全く価値を失いました。 新紙幣を印刷することもできず、取り敢えず、旧紙幣に証紙を貼って、新紙幣として通用させたのです。
後は全て無価値に！つまり、第二次大戦後の敗戦国日本のような状況が、西側にとっても東側にとっても、必要になるとしか思えないのです。
Next: 金と銀の現物がない！金貨と銀貨、生産量の推移
金貨生産量の推移
★2021年1月から12月迄の金貨生産量です。
(イーグル金貨+バッファロー金貨の合計)
1月は 28万2,000オンス、
2月は 14万1,500オンス、
3月は 9万9,500オンス、
4月は 4万9,500オンス、
5月は 6万4,500オンス、
6月は 20万9,500オンス、
7月は 7万3,000オンス、
8月は 16万3,500オンス、
9月は 9万9,000オンス。
10月は 19万4,000オンス。
11月は 17万4,500オンス。
12月は 5万2,500オンス、非常に少ない。
これは、例年の翌月に回して正月を飾る習わしです。
今年12ヶ月間合計160万3,000オンスとなり 2020年通年の108万6,000オンスと比較すると1.5倍です。それでも不足しているのです。需要が強すぎるとも言えます。
★2022年1月から9月迄の金貨生産量です。
(イーグル金貨+バッファロー金貨の合計)
1月は 24万3,000オンス、
2月は 11万8,000オンス、
3月は 22万オンス
4月は 11万5,000オンスだけです。
5月は 23万1,000オンス
6月は 7万3,500オンス
7月は 10万4,000オンス
8月は 7万4,000オンス
9月は 8万8,500オンス
材料が入らないのでしょう。
銀貨生産量
★さて グラフは掲載していませんが、2021年1月から12月迄の銀貨生産量です。
1月は 477万5,000オンス、
2月は 319万1,500オンス、
3月は 408万7,000オンス、
4月は 105万3,000オンス、
5月は、完璧なゼロ、
6月は 280万オンス、
7月は 310万4,000オンス、
8月は 393万オンス、
9月は 273万5,000オンス。
10月は 107万6,000オンス。
11月は 153万5,000オンス。
12月は ゼロでした。
これも来月回しにしたのです。ここでも原料が入らないのでしょう。
2022年1月から9月迄の銀貨生産量です。
1月は 500万1,000オンス、
2月は 150万オンス、
3月は 108万500オンス
4月は 85万オンス
5月は 135万オンス
6月は 92万5,000オンス(データ修正)
7月は 85万オンスのみ
8月も 85万オンスのみ
9月は 83万3,000オンス
金貨、銀貨の比較
★金貨銀貨をトン数換算、四捨五入すると
金貨 銀貨
1月 7.6トン☆ 156トン
2月 3.7トン 47トン
3月 6.8トン☆ 34トン
4月 3.6トン 26トン
5月 7.2トン☆ 42トン
6月 2.3トン 29トン
7月 3.2トン 26トン
8月 2.3トン 26トン
9月 2.8トン 26トン
小計 39.4トン 412トン
★さて 下記はCOMEXでの現物引取り量です。
金貨、銀貨の数量と比較して下さい。
金地金 銀地金
1月 17.8トン 475トン☆
2月 59.0トン☆ 315トン
3月 36.8トン 1645トン☆
4月 85.3トン☆ 212トン
5月 20.1トン 876トン☆
6月 74.8トン☆ 293トン
7月 30.0トン 634トン☆
8月 104.9トン☆ 171トン
9月 38.2トン 1058トン☆
小計 466.9トン 5678トン
トンの後ろの☆はそれぞれの勝負の月で、当然 活発に現物引取りがあるのです。
なお、10月金現物引取りは多くなると思います。
COMEXのプロが地金引取りを増やせば、一般市民が買う金貨、銀貨には回るはずが
ないですね。
奇数月は金地金引取りが少なく、金貨が多くなりやすい。
偶数月は銀地金引取りが少なく、銀貨が多くなりやすい
のが一般的です。
2011年 金貨需要は 97,875オンス/月
2022年 金貨需要は 140,833オンス/月、
9カ月間平均は11年前の1.4倍に増えています。
2011年 銀貨需要は 332万2,375オンス/月
2022年 銀貨需要は 147万1,056オンス/月、
9カ月間平均は11年前の44%しかありません。これは銀の原材料地金が入ってこないのです。
それで銀貨のプレミアムが上がっているのです。その上、夏を過ぎても5オンス銀貨が生産できないのです。
Next: 金融市場が危うくなると、貴金属価格は強引に抑えられるとの内部告発
金融市場が危うくなると金価格は抑えられる
コロラド・スプリングスで開催された、米国ゴールドフォーラムで、First Majestic Silver社のCEO Keith Neumeyer氏は下記のように語りました。
8月JPMの元社員3人の内 2人が、長年に亘る、違法価格操作の有罪判決をシカゴ裁判所で受けた。
JPMの社員による貴金属市場の価格操作の告発の件は全く驚くに値しないと語った。
「1980年代、複数の銀行で働いたが、この違法取引は どこでも当たり前にやっていた。 貴金属取引では、或る種の風土病で皆、感染していた。毎日のようにお互いに情報交換していた。
銀市場だけではない。株式市場でも同じだし、商品取引市場でも同じだった。共同謀議と呼んでもいいよ。とにかく自分の取引で損失を出したくないのだ。雇い主の銀行のために儲けるのが仕事」
「貴金属価格が下落すると、中小金鉱山は手持ち現金が無くなり、経営そのものが追い詰められるものだ」
出典：JPMorgan spoofing convictions don’t ‘tell the whole story’ – First Majestic Silver’s Keith Neumeyer
▲7分から8分20秒位の間の発言
何か金融アクシデントがあったり、インシデントが発生すると、貴金属価格は抑えられるのです。株価の買い支えも必死の形相で行うのです。
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※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による