天才投資家ジム・ロジャーズが語った危険なシグナル。バブル崩壊に備える3つの方法＝花輪陽子

仮想通貨などバリエーションが明らかに高いアセットが目立つようになってきました。穀物価格なども上昇し続けています。このまま上昇トレンドに乗り続けてよいのか。投資家としては悩ましいところでしょう。このようなタイミングでジム・ロジャーズ氏に再度、2日間に渡ってインタビューをしました。天才投資家はいくつもの危険なシグナルを掴んでいます。その兆候とともに、バブル崩壊に備える3つの方法をお伝えします。（『花輪陽子のシンガポール富裕層の教え　海外投資＆起業実践編』花輪陽子）

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バブル崩壊の兆候はいくつも出ている

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。仮想通貨などバリエーションが明らかに高いアセットが目立つようになってきました。穀物価格なども上昇し続けています。

このまま上昇トレンドに乗り続けてよいのか。投資家としては悩ましいところでしょう。このようなタイミングで天才投資家のジム・ロジャーズ氏に再度、2日間に渡ってインタビューをしました。

バブル崩壊のいくつもの兆候としては、仮想通貨がインデックスになる、ゴールドマン・サックスが参入する等が挙げられるということです。

サブプライムショックの際にも、大手証券の参入やインデックス等の金融商品となったことがバブル崩壊の引き金となりました。

仮想通貨の大暴落が金融市場全体に波及する

仮想通貨は少数の投資家が大量に保有しており、マーケットで売りに出すと自分の首を締めることになります。

ところが、先物やインデックスとなることで、売りを出すことがしやすくなります。ラリー（上昇相場）に乗れなかった投資家たちが、下落相場で儲けたいという意図があるのでしょう。

仮想通貨が大暴落をしてしまうと、株などにも影響を与えるために気をつける必要があります。

流行りの「仮想通貨レンディング」とは

最近は仮想通貨のレンディングが流行っているようです。DeFi（ディーファイ）の1つでConpoundという近年注目されいてる仮想通貨のレンディングサービス。仮想通貨を貸し出す変わりに非常に高い金利を得ることができます。

しかし、金融庁から認められているサービスではないので、予期せぬトラブルが起きるなどのリスクがあります。

ボラティリティが高い通貨に対しては利率が高く設定されていますが、価格変動によって暴落してしまい通貨の価値が下がってしまうというリスクがあります。

貸し出す方はプットオプションの売り手側にまわるということになります。保険料収入としての金利をもらえる反面、損失が無限大となります。仮想通貨の貸し出しを熱心に行い、小銭を稼いでいる投資家も多いです。

Next: 仮想通貨は税金的にも無法地帯／バブル崩壊に備える3つの方法

仮想通貨は税金的にも無法地帯

また、仮想通貨は税金的にも無法地帯となっています。シンガポールでは仮想通貨で得たお金を銀行に入金させることには困難ですが、タイやドバイなど緩い国に流れているようです。

政府当局が規制をかけることは時間の問題で、いつどのような形で規制が入ったり、バブルが弾けるのかわからない状況となっています。

バブル崩壊に備える3つの方法

バブル崩壊に備える方法は3つ。

＜対策その1：早めの利益確定＞

1つは、バリエーションが高すぎるアセットを売却すること。これが一番シンプルです。高すぎないアセットクラスにローテーションをすることが考えられます。

しかし、バブル相場は最後に大きな上昇がある場合が多いので、その上昇を逃すリスクはあります。

慎重な人は半分利確しておき、半分を保有して様子を見ることも考えられます。

＜対策その2：プットオプションをかける＞

2つ目はプットオプションを買って保険をかけることです。ただし、長期間保険をかけ続けると保険料が高くなるデメリットがあります。

＜対策その3：下がり始めたら先物市場で売却をする＞

3つ目は下がってきたときに先物で売るという方法です。例えば、現物株を保有していて、それを売りたくない、もしくは売れない場合もあるでしょう。

そのような時も相関性の高い株価指数の先物で売りをかける方法があります。例えば、日本のハイテク株でナスダックとの相関係数が高い場合、ナスダックの先物を売るなども考えられます。

この方法の場合、先物市場で必ず買い戻す必要があります。あまりにも早く売りをしかけると相場が上がってしまうというリスクはあります。

ただし、2020年3月下旬のような本気の下げ相場の場合、現物株の取引の場合、買いと売りの板が大きく乖離する時があります。

先物市場のほうが流動性は高いので下がってきてからも売りを出すことがしやすいのです。

Next: このバブル相場はあと1年ほど続く可能性が高い

このバブル相場はあと1年ほど続く可能性が高い

ただし、平時に取引の練習をするなどをしておく工夫があります。

このバブル相場は、あと1年から1年半程度、続く可能性はあります。

しかし、2006年のサブプライム前の兆候と似ている現象が起きてきているので、警戒モードに入ったほうがよさそうです。

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