日米株価が歴史的高値圏にある中、いよいよ暴落が来ると不安を煽るメディアは多い。そんな不穏な時代でも、3つのことを守るだけで資本主義の勝ち組になれる。（『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』鈴木傾城）
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プロフィール：鈴木傾城（すずき けいせい）
作家、アルファブロガー。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」を運営している。
予測や経験は邪魔なだけ。蔓延するデマに騙されず財を築くには？
すこぶる好調な米国経済
2018年10月3日、NY株式市場でダウ工業株30種平均が過去最高値を更新した。これを見ても分かる通り、アメリカの株式市場はすこぶる好調だ。
NYダウ 月足（SBI証券提供）
しかし、アメリカの内情はドナルド・トランプ大統領の度重なるスキャンダル、中国との貿易戦争、利上げによる新興国の通貨暴落などの問題が鬱積しており、足元は揺らいでいる。
何が動乱の引き金になるのかは分からないのだが、相場はいずれ荒れる日がやってくる。
砂漠でさえも時には大雨が降って溺死者が出るのだから、相場が荒れる日がくるとしても驚きではない。相場が荒れると聞いて、驚く人がいること自体が驚きだ。
メディアが「いよいよ暴落が来る」と喧伝する3つの根拠
ところで、最近は多くのヘッジファンドが相場を警戒するようになっており、メディアも「いよいよ暴落がくるかもしれない」という論調を増やすようになっている。
その理由は、3つある。
1つは「今は拍子抜けするほどアメリカの株式市場が好調だから、そろそろ何かありそうだ」という予感的なものだ。
2つは「ちょうどリーマン・ショックから10年が経った節目の年」であることも心理的に影響している。
そして3つは「トランプ大統領の政治運営のやり方があまりにも強引であることで、反動が来るのではないか」という大きな懸念があることだ。
Next: 市場で激しく交差する楽観と悲観。そんなときにデマが蔓延する…
楽観と悲観が激しく交差する
リーマン・ショックは金融市場を揺るがした超巨大経済事件だった。あれから10年経った。
金融市場は、だいたい10年ごとに何らかの「ショック」が起きている。そのような歴史的経緯を見ると、「近いうちに何か起きるかもしれない」と人々が考えるのは当然のことだ。
しかし、現在は何も起きていない。それは起きるかどうかも確約されていない。むしろ逆に、株式市場はさらなる高みを目指して上がっていく可能性すらもある。
なぜか。株式市場が好調だと「何か起きるかも」という警告など一笑に付して「今の株価を見ろ。上がってるじゃないか。何を心配しているのだ？」と、より株式市場にのめり込む人が増えるからだ。
株式市場は上昇機運が続いていれば、単に「上がっている」というだけで、より多くの資金が集まって相場をさらに上昇させていく性質がある。
株式市場にしばしば発生するバブルというのは、そうやって形成されていくのである。だから「何か起きて暴落するかもしれない」という懸念はしばしば大きく外れていく。
このような状況の中で人々の判断はぐらつく。高値圏で乱高下が起きるようになるのは、「何を恐れているのだ？ 相場は上がっているのだから黙って買え」という人たちと、「上がり過ぎだ。頭を冷やした方がいい」という人たちの意見が大きく交差して、どちらにも信憑性があるからだ。
こうした不穏な状況になるとデマも発生しやすい
こうした不穏な状況になるとデマも発生しやすい。人々は過敏になっているので、悪質な流言も信じられやすくなる心理状態になっている。
「アメリカは経済崩壊する」とか「資本主義は次の暴落で完全崩壊する」という荒唐無稽かつ馬鹿げたデマが広がりやすいのもこのような時期である。
そうやって火をつけて人々が動揺すると面白いと思う人たちが世の中にはいて、意図的に悪質なデマを垂れ流して喜ぶ。そのため、情報はますます混沌として人々は翻弄されていく。
では、悪質デマさえも飛び交う中で、私たちは高値圏を形成する相場にどう向き合えばいいのだろうか。
Next: 個人投資家はどう向き合うべき？ 意識するべき「3つのもの」とは
意識しなければならない「3つのもの」とは何か？
アメリカの株式市場は高値圏だが、同時に不穏を感じさせる時期に入り、流言飛語が飛び交うようになっている。こうした時代になると、次の3つを強く意識すればいい。
- 予測は意味がないと再確認する
- 正しい投資をしていることを再確認する
- 常識的に考えて常識的に動く
相場の予測はするのも聞くのも面白い。金利動向やらチャート分析やらイールドカーブの変化から「こうなる」と説明されたら、あたかも100％そうなりそうな気持ちになってしまうほど説得力があったりする。
あるいは、世の中の見えないところで動いている超権力を持った一部の富豪が秘密会議を開いて極秘で何か深い企みをしているので世界はこうなるとか説明されたら、本当にそうなってしまうのかと思ってしまう。
しかし、データ分析は「過去はこうだった」「傾向はこうである」と指し示しているだけで、それは絶対的なものではないのでしばしば予測は外れる。
さらに超権力を持った富豪の陰謀も、話を面白おかしくするだけのフィクションかファンタジーだったりする。
読み物としては面白いかもしれないがそれだけの話であり、基本的にそれを元に資産運用の判断をするには超絶的に心もとないし馬鹿げている。
これらの予測で判断や決断をするのは「頼りないこと」と分かっていれば、予測に惑わされることはない。
予測よりも重視しなければならないのは、言うまでもなく「正しい投資」である。実は、正しい投資を心がけていれば、別に予測はしなくてもまったく問題ない。
これだけのことで資本主義の世界では勝ち組になる
正しい投資というのは「きちんと利益を上げて株主に報いている優良企業の株式を適切な値段で買って長く保有する」というものである。
私自身は2017年からETF「VYM」と「QQQ」を今後10年の間に増やしていき、資産運用の主力にするという方針に決めた。今はそれに沿って動いている。
この「VYM」「QQQ」というETFは、まぎれもなく優良企業の集合体なので、基本的に考え方は変わっていない。
優良企業は利益を上げ続ける。そして優良企業は成長し続ける。だから優良企業の投資は最後には大きな成功を収める。
正しい投資をしていれば、市場がどちらに転んでも大して問題ではない。
何か判断するとしたら、「高値圏だから少し控えめに買っておこう」「現金比率を高めたいから薄く売っておこう」「暴落したから大きく買い増しておこう」というくらいだ。
Next: 「予測」は一切必要ない。常識的に動けば資本主義の勝ち組になれる
「予測」は一切必要ない
ここに「予測」は要らない。正しい投資をしていれば現実を見て判断すればいいだけの話であり、何ら特殊なことをする必要はないのである。インサイダー情報すらも必要ない。
「きちんと利益を上げて株主に報いている優良企業の株式を適切な値段で買って長く保有する。そうすれば配当で報われ、増配で報われ、将来の株価上昇で報われる」というのは誰もが理解できる常識であると言える。
「常識的に考え、常識的に動く」というのは、こうした当たり前を積み上げて生きていくということである。不穏な時代であっても、常識を持っていれば踊らされることはないし、悪質なデマに踊らされることもない。
予測は意味がないと再確認し、正しい投資をしていることを再確認し、常識的に考えて常識的に動く。ただこれだけのことで資本主義の世界では勝ち組になる。誰も気づいていないが、「常識」は凄まじいパワーを持っているのである。
（※この記事は特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。株式を購入あるいは売却をされる際は、ご自身の判断と責任で行ってください。）
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本記事は『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』2018年9月23日号の一部抜粋です。
※太字はMONEY VOICE編集部による
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