清水建設—大幅続落、CB発行による潜在的な希薄化を嫌気

清水建設<1803>は大幅続落。2031年、並びに2033年満期のユーロ円CB発行を発表。調達資金はトータルで約1000億円。グループ全体の収益力向上や施工体制強化に資するM&Aの資金として約900億円、自己株式の取得資金として約100億円を充当予定。転換価額は2031年満期CBが2845円、2033年満期CBが2704円、潜在株比率はトータルで5.32％となる。なお、自社株買い100億円は立会外取引で本日実施の予定。