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日銀ETF購入、ばらまき祭りの後始末。絶好の投資機会となるか?植田新日銀総裁の異次元緩和出口戦略を予想する=Team xoxo

日銀ETF買い祭りの後始末の方法

実は2018年頃だったと思いますが、東証経由で日銀からETFについてのヒアリングがありました。当時、日銀は別にETFを売却する意思はなく、一応、出口戦略のアイデアをいくつか考えておこうという意図だったかと思います。

そこで僕が伝えたのは香港パターンと公的年金買取パターンです。

1)香港パターン

香港パターンで個人投資家向けにETFなりインデックスファンドのような形で販売する形は個人投資家のすそ野拡大に役立つのではないかという話をした記憶があります。

香港のケースと日銀のケースで決定的に違うのが、現物株で保有しているのかそれともETFで保有しているのかという点です。

ETF保有だと、そのオペレーションをする際にETFを償還して、一旦、現物株式にする必要があります。

今、日銀は様々なETF運用会社のETFを保有していて、一旦それを株式に変えて、それを新たなファンドに組成し直すというオペレーションが発生します。もしくは保有しているETFを、そのまま運用会社に販売させるという手もあります。

その場合問題となるのが流動性です。

ETFですので、流動性はあまり意味がないのですが、それでも個人投資家は、それぞれのETFを市場で購入するしかありません。

そうなるとそれぞれのETFで流動性の差が生まれてしまいます。

香港の場合、ステートストリートが1社で新たなETFを組成できたので、このようなオペレーション的問題は起きませんでしたが、日本の場合オペレーションを練る必要があります。

しかし、個人的にNISA改正がされて、新制度が2024年度から始まるというニュースを見た時、これはもしかして日銀ETFの出口戦略の地ならしかな? なんてすこし思ってしまいました。

オペレーション上で考える点はあるにせよ、制度的な整理もついているので、今でもきれいな出口戦略だと思います。

調べると、各運用会社がそのような戦略をある種期待していて、中には日銀の含み益還元で、投資家にはディスカウントで販売できるスキームも紹介されています。

ただ、これだと何らかのリスクを誰かが負わないといけないので、無理やり販売するだとか、また新たな問題が発生する可能性があります。

2)公的年金買取パターン

一方公的年金買取プランは、GPIF始め大口のインデックス買い手として既に存在しますので、年金が購入する時に現物でクロスするということは可能性としてありだと思います。

この場合もETFを現物に変えるオペレーションは必須です。

現在、例えばGPIFは運用資金の25%が国内株式の割合で、かつ現物購入ですから、株式市場の動向次第では、売却しなくてはならないこともあります。また年金の買いが市場でなくなってしまうと、相場の重要な局面で買い手不在ということになりかねません。(もちろん売り手もいなくなるわけですが)また相場状況や資金流出入次第で、購入可能額が変わるので、いつこのオペレーションが終わるか見通しが立たないことも考えられます。

単純に売却してきた日銀の歴史

ヒアリングがあった当時僕が感じたことは、日銀はあまり複雑なオペレーションはしたくないのかな?でした。

正直出口戦略といっても方法は限られています。

それなのに証券会社を回って様々な意見を聞くということに、意味があるのかわかりませんでした。

すでに調べればわかるような方法を、別の人間から聞いてレポートを書くというお役所仕事的な雰囲気を感じました。

実際2002年から2003年にかけて、日銀が購入した株式は2006年から2022年にかけて市場で売却しています。

参考:日本銀行

参考:日本銀行

当時、購入金額が2兆円ですから、今のETF残高と比較にはならないので、もし単純に市場で売却していくならば、マーケットインパクトを考えたルール策定が重要、かつ恣意性を極力減らすためにも、買いの時のような明確な基準を設ける(TOPIXが前場2%マイナスだった時、後場VWAPGteeで購入だとか)よりも、薄く長く粛々と売り続ける方法が良いと思います。

東証プライム売買代金が平均で3兆円、日銀ETF時価52兆円、営業日数245日(2022年)として、出来高関与率が以下のパターンを考えてみました。

1.0%(300億円)売却 1733営業日 → 7.07年
0.5%(150億円)売却 3466営業日 → 14.14年
0.1%(30億円)売却 17333営業日 → 70.74年!!

毎日300億ずつ日銀から売りが来るというだけで、何となくぞっとしてしまいますが、実際、過去のPKO時マーケットインパクトがそれほどあったかというと、意外になかったことを考えると、市場で売却することもありのような気がします。

多分、一番ネガティブなインパクトが出るのは、日銀がETFを売却しますとアナウンスした時でしょう。

実際、金額が少ない2006年からの売却は20年という期間を設けて売っていることを考えると、向こう30年かけて売っていくということも十分に考えられますよね?

発注忘れだけは気をつけて

xoxoかえるさん

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2.2022年10~12月期決算集計 業績下方修正が多くファンダメンタルズでは買いにくい

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2022年11月配信分
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2022年10月配信分
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  • 週刊xoxo 証券会社の生きる道(10/16)
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  • xoxo 投資部朝会 ハイテク比率の高いナスダックは6日連続安で年初来安値もGAFAM一部はプラス(10/13)
  • xoxo 投資部朝会:NYダウ一5日ぶり反発も400ドル高から36ドル高に上げ幅縮小 CPI待ち(10/12)
  • xoxo 投資部朝会: 雇用統計がリスクオフを加速 その時市場どう動いた?(10/11)
  • 週刊xoxo 投資極意:ソーシャルメディアに惑わされるな!自分を信じろ! そのとき市場はどう動いた? 米9月雇用統計(10/9)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ続落346ドル安 米長期金利3.8%台へ上昇し再び3万割れ(10/7)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ反落42ドル安 長期金利上昇で一旦利益確定売り 雇用統計待ち(10/6)
  • xoxo 投資部朝会: ナスダック3.3%高 包み足からの窓空け上昇 典型的底打ちチャート(10/5)
  • ナスダックはダブルボトム期待もテスラ減速9%安と大幅安安で決算待ち(10/4)
  • xoxo 投資部朝会: 企業業績懸念でNYダウ続落500ドル安、2年ぶり2万9000ドル割れ(10/3)
  • 週刊xoxo ダブルスコープ鎮魂歌、いまこそ学びの時!【連載】はじめての株式投資 第3回:株式投資は美人コンテスト(10/2)

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2022年9月配信分
  • xoxo 投資部朝会: S&P500年初来安値更新、ついにナスダック6月安値 SOX3%安(9/30)
  • xoxo 投資部朝会: 英国国債買い入れで金利急低下 NYダウ548ドル高と反発(9/29)
  • xoxo 投資部朝会: ハイテク比率の高いナスダックが反発 明日決算のマイクロン反発3%高(9/28)
  • xoxo 投資部朝会: 世界利上げでNYダウは30000ドル割 年初来安値(9/26)
  • 週刊xoxo ダブル・スコープ祭りの後だからこそ立ち止まり振り返ろう!(9/25)
  • xoxo 投資部朝会: FOMC75bps利上げ その時市場はどう動いた?(9/22)
  • xoxo 投資部朝会: スウェーデンも利上げ ドイツPPI悪化で欧州金利上昇 米長期3.6%(9/21)
  • xoxo 投資部朝会: 米国市場はQWで一旦反発することが多い テクノロジーの自律反発狙い(9/20)
  • 週刊xoxo 仕組み債の『仕組み』はブラックボックスなのか? はじめての株式投資 vol.1(9/18)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ反落173ドル安 金利上昇でハイテク売り(9/16)
  • xoxo 投資部朝会:NYダウ小反発30ドル高 金利上昇一服で一時215ドル安も引け間際プラ転(9/15)
  • xoxo 投資部朝会: 米CPIネガティブサプライズのリスクオフ NYダウ1276ドル安(9/14)
  • xoxo 投資部朝会: 欧州株高を受けNYダウ4連騰229ドル高 QW前の買い戻し主導(9/13)
  • NYダウ3連騰377ドル高 中国物価低下でインフレ緩和期待期待(9/12)
  • 週刊xoxo 海外投資家は『匂わせ』がお好き?(9/11)
  • xoxo 投資部朝会: MSCI全世界株指数(ACWI)、2カ月ぶり安値圏(9/9)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ反発435ドル高 長期金利低下と原油安でリスクオン(9/8)
  • xoxo 投資部朝会:  ISM上振れとロシアが北朝鮮から武器購入?NYダウ173ドル安続落(9/7)
  • xoxo 投資部朝会: 米国休場 欧州はノルドストリームで天然ガス急騰ドイツ株2.2%安(9/6)
  • xoxo 投資部朝会: ジャクソンホール後ダウ2,000ドル ナスダックの511pts下げの整理(9/5)
  • 週刊xoxo 米8月雇用統計、市場はどう動いた? 七色のブレーキングテクニックでコーナーを駆け抜けろ!(9/4)
  • xoxo 投資部朝会:NYダウ5日ぶり反発145ドル高 雇用統計控え自律反発 日経CFDは150円高(9/2)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ4日続落 引き続き金融引き締め懸念 ただVIXは若干低下(9/1)

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2022年8月配信分
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ続落308ドル安 台湾中国威嚇 金融引き締め長期化警戒(8/31)
  • xoxo 投資部朝会: ナスダックは金利上昇で1%安と続落ながら75日MAが11851がサポートか(8/30)
  • ジャクソンホール後株安 ダウ1008ドル安 25日MA割れ 日経CFD610円安(8/29)
  • 週刊xoxo ジャクソンホールでのパウエル演説で金融市場はどう動いた? 裁定取引を理解して相場の先行きを読め!(8/28)
  • xoxo 投資部朝会: 米長期金利上昇一服 ジャクソンホール買い戻し NYダウ続伸322ドル高(8/26)
  • xoxo 投資部朝会: エヌビディア決算で夜間4.6%安 ナスダックには影響なし(8/25)
  • xoxo 投資部朝会:ダウ3日続落154ドル安 直近上昇消し25日MAタッチ 日経CFDは20円高(8/24)
  • xoxo 投資部朝会: 原油一時86ドル台 金6日続落 市場の懸念はインフレからリセッションに(8/23)
  • xoxo 投資部朝会: 金利上昇ナスダック2%安 25日MAサポートか 24日エヌビディア決算(8/22)
  • 週刊xoxo 米国株は底値確定か? うわべだけの金融リテラシーは必要ない(8/21)
  • xoxo 投資部朝会:バフェット、金融・石油株に買い ソロスに次いで著名投資家の買い増し(8/19)
  • FOMC議事録で株戻すも長期債利回り上昇 英CPI懸念 当面金利動向に注目(8/18)
  • 4.米国株を底値で拾い始めたのはソロス、個人、オイルマネー(8/17)
  • xoxo 投資部朝会:景気後退とインフレ後退のせめぎ合い ダウ4連騰151ドル高 日経CFD変わらず(8/16)
  • xoxo 投資部朝会: インフレ懸念後退  ダウ3日続伸424ドル高 日経CFDは28736円(8/15)
  • 週刊xoxo バルス祭りで株価大暴落?(8/14)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ続伸27ドル高 利上げ懸念和らぐも長期債利回り上昇で利確先行(8/12)
  • xoxo 投資部朝会: 【臨時CPI速報】CPIで米株、ドル円、米長期最利回りはどう動いた?(8/11)
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  • xoxo 投資部朝会: 雇用統計NFP上振れで景気の強さ確認、金利低下、ドル高(8/8)
  • 週刊xoxo ミレニアル世代憧れの職業第2位「株トレーダー」 センチュリオンカードは水戸黄門の印籠か?(8/7)
  • xoxo 投資部朝会: 雇用統計控え小動き ダウ85ドル安 ナス52pts高 日経40円安 押し目買い推奨(8/5)
  • xoxo 投資部朝会: アマゾン、メタ、アップルなど主力IT株に買いが拡がる(8/4)
  • xoxo 投資部朝会: ペロシで市場はどう動いた? 消化難薄反応 日経CFDは160円高(8/3)
  • xoxo 投資部朝会: 中国地政学リスクでも下げ渋り ダウ46ドル安 日経CFD90円安(8/2)
  • xoxo 投資部朝会:ダウ3日続伸315ドル高 ハイテク決算と個人所得好調 日経CFDは27800円超え(8/1)

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2022年7月配信分
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  • 日経平均7連騰 因縁の200日MAを抜けきれるか? 25日MAは上向きへ(7/25)
  • 週刊xoxo 日米グロース株底打ち!? ゲンを担いで爆益目指せ! 8月に好調な企業。米国株の候補銘柄(7/24)
  • xoxo 投資部朝会: 日米株戻り主役はグロース株 ナスダック1.5月 マザーズ3月ぶり高値(7/22)
  • xoxo 投資部朝会: ミレニアル世代がテクノロジー、暗号通貨に買いを入れ始めた!(7/21)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ754ドル高 インフレ懸念後退でGAFAMに反発狙いの買い(7/20)
  • xoxo 投資部朝会: アップルの人員削減報道で業績懸念拡がる 決算は28日(7/19)
  • 週刊xoxo バットは振らなきゃ当たらない! インフレに強いアセットを持ってますか?(7/17)
  • xoxo 投資部朝会: 日本株は海外投資家が1兆円の買い越し 消去法で日本株買い?(7/15)
  • xoxo 投資部朝会:  CPI上振れで7月FOMC100bps利上げ観測浮上 NYダウ208ドル安(7/14)
  • xoxo 投資部朝会:  2007年以来の逆イールド スタグフレーションなら株価再下落も(7/13)
  • xoxo 投資部朝会: 中国ロックダウンでリスクオフ ダウ164ドル安 円137.75 米長期債3%割(7/12)
  • xoxo 投資部朝会: 雇用統計7月FOMC75bps利上げ確実 逆イールドはリセッション示唆(7/11)
  • 週刊xoxo 美しい薔薇には棘がある 「最小分散」で投資力レベルアップ かえるさん監視銘柄アップデート(7/10)
  • xoxo 投資部朝会: NYダウ続伸346ドル高 中国の景気対策期待でリスクオン(7/8)
  • xoxo 投資部朝会: 主力IT株リターン・リバーサルも決算シーズン待ち?(7/7)
  • xoxo 投資部朝会: 金利低下でテクノロジー株は反発 ナスダック2%高 ARKK9%高(7/6)
  • xoxo 投資部朝会:  米国休場で方向感なし 米国CFD小幅安 欧州株、日本株しっかり(7/5)
  • xoxo 投資部朝会: 米半導体マイクロン決算失望 SOX指数3.8%安 エレクトロン安値(7/4)
  • 週刊xoxo 株式投資で役に立つ投資本10選 7月の銘柄探し日本株編 サラリーマン卒業計画 カエルさん監視銘柄(7/3)
  • xoxo 投資部朝会: 上半期はNYダウ15%安60年ぶり ナスダック30%安リーマンショック来(7/1)
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image by:Takashi Images / Shutterstock.com
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