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なぜ日本の富裕層はスイスのプライベートバンクを好む?プロ任せの利点と落とし穴=花輪陽子

プロに運用を任せるときにハマる落とし穴

さて、金融機関に運用をお願いする場合、次の落とし穴があります。

まずは隠れたコストです。仕組債、保険など手数料が表立って見えないものの、手数料が内蔵されている金融商品も多いです。

また、債券など相対取引の場合、プライスに乗せられたスプレッドという手数料のようなものが見えにくくなります。

さらにインハウスの商品を推奨する金融機関も多いです。同じ会社、もしくは系列会社が運用している投資信託、もしくはタイアップ商品を推奨するなどです。

落とし穴はほかにもあります。次に――

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・担当者の力量を判断する方法
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image by:Samuel Borges Photography / Shutterstock.com
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花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編』(2021年2月26日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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シンガポール富裕層の教えを受けて、駐在妻から海外で起業と資産運用を実践。読者の皆さんの一歩先を行くメンターとして、FPという専門家としても、メルマガで実践的なノウハウを提供。Q&Aにも回答。

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