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エディア<3935>IPO初値予想~社長は180日間ロックアップ解除なしだが

注目のマザーズ新規上場銘柄、エディア<3935>ってどんな会社?初値はどうなる?
(仮条件提示:3/28 ブックビル:3/30~4/5 公募価格決定:4/6 上場:4/15)
(『IPO CHALLENGER 新規公開株投資情報』)

エディア<3935> 4/15に東証マザーズ新規上場

萌え・スマホゲーム関連

4月15日にマザーズ上場予定のエディア<3935>は、美少女や萌えといった嗜好の男性向けゲームが収益柱。ヒット作なし。スマホ関連銘柄でありながら低成長、事業規模は小さく経営は不安定。

現在、アカツキ<3932>(3/17マザーズ上場)は公募割れの可能性が高いが、同社は事業規模が桁違いのため初値の影響は軽微。時価総額は10倍、売上は20倍近くの差があり、わずか4億の調達資金は好感触。

ただし前期PER:200倍を越え、予想PER:約14倍と小規模スマホゲーム銘柄と比べると若干割安レベルで、手放しで喜べる仮条件ではない。

社長は180日間ロックアップ解除なし(全体の40%近く)。その他、大株主は90日のロックアップがかかっているが、1.5倍超えるとVCも含めロックアップ解除。

VCだけでも公募価格ベースで5億円近くの売り玉が当日から潜在するため1.5倍越えは期待できない。

目論見書想定仮条件:@100 1510円
公開規模:約4億円(OA込)、時価総額:約25億円
初値予想:1700円~2200円

比較対象

類似銘柄 PER
enish —-
クルーズ 22倍
モブキャスト 189倍
マイネット 51倍
モバイルファ 16倍
カヤック 30倍
イグニス 22倍
コロプラ 12倍
エムアップ 12倍

IPO評価:<ブック・積極参加>(7)

IPO CHALLENGER 評価基準

【関連】ノルウェー年金、日本国債を売って日本株さらに爆買いへ!?etc.=櫻井英明

IPO CHALLENGER 新規公開株投資情報』(2016年3月14日号)より一部抜粋、再構成

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