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金価格だけ安すぎる。生産者物価指数と比較して見えた欧米と新興国の異なる動き

長期で見ると、金(ゴールド)価格は異常な動きを示しています。現在の他の生産物と比較してみると、金価格だけが安すぎるのです。これは何を意味しているのでしょうか?(『いつも感謝している高年の独り言(有料版)』)

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※本記事は、『いつも感謝している高年の独り言(有料版)』2021年10月6日号の抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

ゴールド価格は金融危機直後に急騰、その後しばらくは政府によって抑圧される

出典:FRED

出典:FRED

上の画像をご覧ください。 金価格について、2005年頃からの現在までのトレンドがわかります。

(ア)青色折れ線:金価格
(イ)薄緑色:金属及び金属製品のみの生産者物価指数
1982年当時の価格を指数100にしています。ただし、このグラフはリーマン危機の真っ只中(赤丸)に始点を置くために指数を4倍にしています。
(ウ)赤色:あらゆる物品の生産者物価指数
これも1982年当時の価格を指数を100として算出しています。ただし、このグラフも(イ)と同様に、リーマン危機の真っ只中に始点を置くために指数を4倍にしています。

下記は、私の妄想です。

まず金価格は歴史的に見て、金融危機直後には急騰するものですが、それは物価上昇の象徴的な姿であるがゆえに、中央銀行にとっては価格を抑えることが非常に重要なのです。

放置しておくと、庶民や投資家は資産保護のために現物ゴールドに殺到し、悪貨であるペーパー マネーや株券・債券が捨てられるからです。

リーマン危機直後も金価格は抑圧され、当時はすぐには上がらず、3年後くらいの2011年末頃から2012年のピークとなったのです。

過去10年間は、現在の超バブルの初期段階だったと私は考えています。これは何度も私の妄想として述べてきました。

その後、2018年くらいから超バブルの中期段階だったと考えています。そして2021年初頭からのパンデミックで、この中期段階は加速しているのだと思います。

リーマン危機直後と逆の動きを示す金価格

2008年頃を見てください。金価格が急騰しても、あらゆる物資の生産者物価指数や金属、金属製品の生産者物価指数は安定していました。

ところが、2020年以降は逆です。全物資の生産者物価指数は急激に上昇。金属及び金属製品の生産者物価指数は過去最高の急上昇。

ところが、金価格は反対に急落しています。まったく2008年当時と逆の光景です。

金鉱山と他の鉱山は、ほぼ同じ設備の採掘業です。それが、価格で見ると反対の動きなのですから、何らかの意図を感じます。

Next: 金(ゴールド)価格に何が起こっている?値動きから見える意図

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