アダストリア＜2685＞
6月30日に1Q決算発表。売上高が前年同期比18％増、営業利益は37％増、純利益は同34％増と、1Qとして過去最高。
通期予想は、売上高が前年同期比7.2％増の2,600億円、営業利益は同21.6％増の140億円、、純利益は同24.7％増の94億円としているが、1Q時点の進捗率は営業利益で44.8％、純利益で47.4％にも達している。
足らのアパレルが好調で、出店ペースも加速（1Qの出店は国内合計34店舗）。また、台湾は出店と既存店が伸び、アメリカは卸事業が好調。今後は、フォーエバー21の出店も軌道に乗ると見られる。
8月末は中間配当（30円予想）の権利が得られる。年間では65円配当が予想され、利回りは2.3％台。
アダストリア＜2685＞ 週足（SBI証券提供）
予想PER＝14倍台だが、通期の純利益予想が上方修正される公算は大きい。
TSIホールディングス＜3608＞
主力の『ナノ・ユニバース』が、デザインや品ぞろえの原点回帰で既存客の深耕を図っている。「ナチュラル・ビューティー・ベーシック」「B‘セカンド」などのほか、パーリーゲイツなどゴルフウェアも好調に推移している。
既存店は実店舗の客数戻り基調。正価販売徹底し粗利率改善。24年2月期は、売上高が前年同期比4.9％増の1,620億円、営業利益は同101.8％増の47億円、純利益は同14.3％増の35億円を見込んでいる。
配当は期末一括（15円予想・前期は10円）だが、株主優待の権利は2月と8月の年2回。7枚つづりの割引優待クーポンが株数に応じて受け取れる。
TSIホールディングス＜3608＞ 日足（SBI証券提供）
足元の株価は、12日の1Q決算発表で好材料一旦出尽くし。目先的に大きく調整したが、むしろ押し目買いのチャンスと個人的には見る。
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『
田嶋智太郎の先読み・深読み！株式マーケット
田嶋智太郎の先読み・深読み！株式マーケット
』（2023年7月14日号）より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
