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レイ・ダリオが警告する「戦争フェーズ」突入。この先10年は最悪のリターンが続くか=今市太郎

世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエーツ」の創業者レイ・ダリオ氏が、世の中はとうとう「革命と戦争」のフェーズに突入したと指摘しています。株式の利益などはやはり平和の収益で、とくに足もとのように核攻撃で相互に甚大な被害が出るような状況下では、もはや金融市場で利益を得ること自体がまったく難しいであろうことを痛感させられるところです。(『 今市太郎の戦略的FX投資 今市太郎の戦略的FX投資 』今市太郎)

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※本記事は有料メルマガ『今市太郎の戦略的FX投資』2022年11月9日号の一部抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月分無料のお試し購読をどうぞ。

レイ・ダリオが警告「世の中は戦争フェーズに入った」

レイ・ダリオといえば今年9月末、自ら創業し世界最大のヘッジファンドにまで育て上げた「ブリッジウォーター・アソシエーツ」の経営権を取締役会に譲渡し、第一線から退いたことで話題になりました。

そのダリオが11月に入って、随時投稿をしているLinkedInにて、世の中はとうとう「革命と戦争」という彼の言う「第6フェーズ」に突入したと指摘したことから、市場でも大きな関心を集め始めています。

もともと2020年頃からレイ・ダリオは、LinkedInに「The Typical Big Cycle Behind Empires’ Rises and Declines(帝国に背後に佇む典型的なビッグサイクル)」について投稿をはじめ、2021年11月には『Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail』という本にまとめあげて出版しています。

内容は、過去500年にも及ぶ壮大な帝国と呼ばれた国の経済・社会ステージをコンピュータを駆使して分析したもの。歴史学者ではない金融業界のヘッジファンドの第一線で活躍してきたレイ・ダリオがまとめたことに驚きを感じさせられます。

つまり個人的な歴史観に基づくものではなく、かなり客観性のあるデータドリブン、ファクトベースの内容である点が注目されるものです。

7つのフェーズのうち、6番目の「革命と戦争」フェーズに突入か

レイ・ダリオがまとめた帝国のサイクルは、7つのフェーズから構成されています。

まず第1フェーズでは「新しい世界秩序」が形成され、その後の第2フェーズではそれをもとに「繁栄と信用創造」が拡大する時代が結構長く続くことになります。

その後の第3フェーズでは「債務バブル」が到来して富は偏在化、貧富の差は大きく拡大を始めます。

そして第4フェーズでは「債務破綻と景気後退」が顕在化し、経済のサイクルは完全に下向き方向に走り始めるといいます。第5フェーズでは政府が「紙幣の大増刷」と無理やりの信用創造にまい進することになります。

ここ14年ほどのFRBや日銀の動きはまさにこの人工的な世界であったわけですが、レイ・ダリオはとうとう世界がその次の「革命と戦争」のフェーズに突入しようとしていると指摘を始めているのです。

この戦争フェーズが終了すると「債務処理と政治的な再構築」という第7フェーズが訪れ、ほどなくしてまた新たな世界秩序の構築に向けて元のサイクルに戻るとしています。

Next: レイ・ダリオの言う「戦争」とは何か?恩恵を受けるのは…

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