業界No.1日本企業は、バフェット銘柄にどこまで通用するのか?
それでは早速、勝負していきましょう。
◆銀行業界◆
ウェルズ・ファーゴ vs. 三菱UFJフィナンシャル・グループ
<ウェルズ・ファーゴ>
株主資本利益率(ROE):
2011年 11%
2012年 11%
2013年 12%
2014年 12%
2015年 11%
→平均ROE=11%
<三菱UFJフィナンシャル・グループ>
株主資本利益率(ROE):
2011年 10%
2012年 7%
2013年 8%
2014年 7%
2015年 6%
→平均ROE=8%
ウェルズ・ファーゴの勝ちです。
【ここまでの対戦成績】0勝1敗
◆飲料業界◆
コカ・コーラ vs. サントリーHD
<コカ・コーラ>
株主資本利益率(ROE):
2011年 11%
2012年 11%
2013年 12%
2014年 12%
2015年 11%
→平均ROE=11%
<サントリーHD>
株主資本利益率(ROE):
2011年 11%
2012年 5%
2013年 15%
2014年 7%
2015年 1%
→平均ROE=8%
コカ・コーラの勝ちです。
【ここまでの対戦成績】0勝2敗
◆IT業界◆
IBM vs. NTTデータ
<IBM>
株主資本利益率(ROE):
2011年 77%
2012年 88%
2013年 71%
2014年 131%
2015年 92%
→平均ROE=92%
<NTTデータ>
株主資本利益率(ROE):
2011年 5%
2012年 7%
2013年 3%
2014年 4%
2015年 9%
→平均ROE=6%
IBMの勝ちです。
【ここまでの対戦成績】0勝3敗
◆クレジット業界◆
アメリカン・エキスプレス vs. イオンフィナンシャルサービス
<アメリカン・エキスプレス>
株主資本利益率(ROE):
2011年 25%
2012年 23%
2013年 27%
2014年 28%
2015年 24%
→平均ROE=25%
<イオンフィナンシャルサービス>
株主資本利益率(ROE):
2011年 -2%
2012年 6%
2013年 5%
2014年 7%
2015年 0%
→平均ROE=3%
IBMの勝ちです。
【最終対戦成績】0勝4敗
業界No.1の日本企業は、ただの1社もバフェット銘柄に勝てませんでした。
対戦結果のまとめ
日米4社、過去5年間ROEの平均値は次の通りです。
●バフェット銘柄4社
【銀行】ウェルズ・ファーゴ 11%
【飲料】コカ・コーラ 11%
【IT】IBM 92%
【クレジット】アメリカン・エキスプレス 25%
バフェット銘柄4社 過去5年単純平均値 34%
●日本業界最大手4社
【銀行】三菱UFJフィナンシャル・グループ 8%
【飲料】サントリーHD 8%
【IT】NTTデータ 6%
【クレジット】イオンフィナンシャルサービス 25%
日本業界最大手4社 過去5年単純平均値 6%
日本業界最大手4社のROE平均値はたったの6%です。バフェット銘柄4社のROE平均値は34%もあります。
今回取り上げたバフェット銘柄4社(通称、ビッグフォー)は、近年、業績が落ちつつあると言われています。その状況にも関わらず、日本の業界最大手企業はボロ負けしてしまいました。