バフェットの選定した銘柄を真似るのは「大いにアリ」!
バフェットはとても「安全域」を重視する投資家です。銘柄の選定も慎重に行っており、長期投資を前提にして、割安な銘柄に投資しています。
そのため、ある程度、バフェットの選定した銘柄を参考にしてポートフォリオを組んで、「ミニバークシャー」を自分で作っても、それ程、悪い結果にはならないでしょう。
ただし、バフェットは「神」ではありません。失敗することもあります。
あと、本稿では敢えて触れていなかったのですが、バフェットは意外にも比較的、短期で保有銘柄を放出することもあります。
次回はその点も踏まえて、バフェットに真似ぶリスクについても取り上げていきます。さらに、バフェットの生涯平均年利20%に近づく方法はあるのか?なども探っていきます。
まとめ
【1】
2007年12月末から2017年12月末の平均年利は、
◎バークシャー・ハサウェイ→平均年利7.7%
◎パターン1「取得価格ベースの投資割合をそのまま真似する」→平均年利9.0%
◎パターン2「時価総額の高い上位5銘柄をそのまま真似する」→平均年利7.4%
◎パターン3「株価上昇率の低い銘柄に集中投資する」→平均年利9.3%
【2】
バフェットの真似をして、ミニバークシャーを自分で作ってもそれ程、悪い結果にならない。バフェットが力を入れている投資先に重点投資することで、バークシャーのリターンを超えることも可能である。
【3】
バフェットは意外にも比較的、短期で保有銘柄を放出することもある。そのため、バフェットの真似をするリスクもある。(詳しくは次回以降にお伝えします)。
『ウォーレン・バフェットに学ぶ!1分でわかる株式投資~雪ダルマ式に資産が増える52の教え~』(2018年4月7日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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