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株急落「餃子の王将」は美味しい銘柄?バフェット流12の視点で分析=八木翼

結論:王将フードサービスへの投資はあり?なし?

現時点としては、保留です。

というのも、不適切会計の内容が明確にあってからでも買いに入るのは遅くないからです。

PERは15倍と高くなく、配当利回りも3.6%と高いので、悪くはありませんが、不適切会計の内容次第では、下落余地があります。

労使問題だったり、中国進出問題だったりと、話題になりやすい企業なだけに、急な下落には注意が必要です。

ただし、財務内容はいいです。人件費の節約も合理化を進めていますし、光熱水費についても、円高+原油安で、上値は限られています。そういう意味では、今は悪くない投資機会だとも言えます。

そして、この記事を執筆中に入ってきたニュースですが、どうやら石油産出国は、産出量制限の合意に失敗したようですね。王将にとっては円高はポジティブ材料でしょう。

編集後記

王将には昔良く行っていました。確かに、そんなにきれいなイメージはありませんが、「それこそが王将!」という特別な地位にありますので、ある意味美味しいポジションですよね。

ただ、最近は床の掃除もしっかりしているようです。掃除も行き届いていました。個人的には、好きな店ですね。

継続は力なり!ダメでもともと(笑)八木翼でした。

【関連】苦境のユニクロは「買い」なのか? バフェット流12の視点で分析する

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本記事は『マネーボイス』のための書き下ろしです(2016年4月19日)
※太字はMONEY VOICE編集部による

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