米ドル/円は154円台に突入するなど、円安が加速しています。この円安は日本の経済や株価にどんな影響を与えるのか。またドル円相場はここからどう動くのか?著名投資家のジム・ロジャーズ氏は、「日本円は安くなり続けるのではないか」と警告しています。では、私たちはどうすれば資産を守れるのか。メルマガ『 世界三大投資家ジム・ロジャーズの「Make Japan Great Again」 世界三大投資家ジム・ロジャーズの「Make Japan Great Again」 』では、読者からの質問にすべてジム・ロジャーズ氏が直接、自分の言葉で回答しています。今回は4月7日号に掲載された質問と回答の一部を特別に無料公開!ドル円相場の行方、ジム氏の生い立ちから世界3大投資家と呼ばれるまでの軌跡、情報源、投資成功の秘訣、銀投資についてなどなど、盛りだくさんの内容で配信されています。
※『世界三大投資家ジム・ロジャーズの「Make Japan Great Again」』次号は2024年4月7日配信です。ご興味を持たれた方はこの機会にご購読ください。
1942年、米国アラバマ州生まれ。イェール大学で歴史学、オックスフォード大学で哲学を修めた後、ウォール街で働く。ジョージ・ソロスとクォンタム・ファンドを設立し、10年間で4200%という驚異的なリターンを上げる。37歳で引退した後、コロンビア大学で金融論を指導する傍ら、テレビやラジオのコメンテーターとして活躍。ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスと並び世界三大投資家と称される。
読者からジム・ロジャーズ氏への質問その1:このまま日本円を持っていても大丈夫?
読者:私は将来の日本経済(日本の銀行)を懸念し、シンガポールの銀行に日本円を保有しています。
しかし、現在の状況を見ると、日本よりもアメリカの方が先に破綻するのでは……と考えるようになり、外貨より日本円を多く所有しています。
このまま日本円を持っていても大丈夫と思いますか?
また、日本国内で円を所有するのと、海外の銀行で円を所有するのと、リスクに違いはありますか?おすすめの通貨(安全な通貨)も教えていただきたいです。
ジム・ロジャーズ氏の回答:安全な通貨などない
ジム・ロジャーズ氏:もちろん、日米の両者が一緒に破綻する可能性はあります。なぜなら、好むと好まざるとにかかわらず、両国の行動はすべて互いに影響し合うからです。
日本の銀行で円を保有するリスクと、外国の銀行で円を保有するリスクとに、大きな違いがあるかに関しては、あまり違いはないと思います。
ただ、もし本当に日本の状況が悪くなり始めたら、日本が為替管理を始める可能性があるということです。そうなると、日本円は動かせなくなります。
日本以外の国では、円はそれほど使われていませんが、為替管理が始まると海外で円は使えなくなります。そのような状況になったら、困るでしょうね。
読者のために安全な通貨を推薦して欲しいと言うことですが、第一に、安全という言葉はありません。投資について語るとき、安全なものなどないのです。
確かに、歴史的にスイスフランは、他の多くの国々と比べて、より悪くない選択肢でした。しかし、現在はスイスフランであっても安心をすることはできません。
私は、世界で安全な通貨や安全にお金を置くことができるという国を知りません。投資にはリスクはつきもので、安全だと聞いたから安心してはいけません。
読者からジム・ロジャーズ氏への質問その2:今後、為替は円高・円安どちらに振れる?
読者:現在の株式相場は、バブル経済のときの株高とは違いますか?また今後、為替は円高・円安のどちらに振れるのでしょうか。特にポンド/円は近いうち何円ぐらい円高・円安に動くと予想されていますでしょうか?
ジム・ロジャーズ氏の回答:日本円は安くなり続けるのではないか
ジム・ロジャーズ氏:1989年当時と現在とでは、異なる点がいくつかあります。まず、通貨の価値が現在と過去では違います。日本は現在、途方もない負債を抱えており、日本は15年前から人口が減少しています。当時よりマクロの状況は悪くなっています。
私は日本円が安くなり続けるのではないかと思います。なぜなら、日銀が――
★ジム・ロジャーズ氏への質問はこちらからどうぞ。回答はメールマガジン『世界三大投資家ジム・ロジャーズの「Make Japan Great Again」』に掲載されます。
質問その3:中国からの逃避資金が日経急上昇の要因と言われてますが、今後も続くのでしょうか?また、新NISAの資金は外国、特にアメリカに向かっているとも言われていますが、要因はアメリカの好景気と円安なのでしょうか?
質問その4:世界3大投資家と称賛されるまでの経過を詳細に知りたい
質問その5:ジムさんは、どのようなところから情報を取られているのですか?普段から読んだり、見たりしている新聞・雑誌・テレビなどがあれば教えてください
質問その6:投資成功の秘訣は何でしょうか?
質問その7:銀は過去最高値から50%程度に下落していると何かの記事で読みました。銀はインフレヘッジによいでしょうか?また、どのように投資ができますか?
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- 『日経平均株価が史上初の3万9000円超えの今、日本人が保有すべき金融資産は?』 Vol.005(3/3)
- 『日経平均株価3万8000円突破でバブル後の最高値 その裏で第三次世界大戦はあるのか?』 Vol.004(2/18)
- 『日本の、「メガトレンドの変化」の兆候を海外から見ると』 Vol.003(2/4)
- 『NISAで投資するならどこがいい?』 Vol.002(1/21)
- 『2024年の日本株と米国株の見通し』 Vol.001(1/7)
『
世界三大投資家ジム・ロジャーズの「Make Japan Great Again」
世界三大投資家ジム・ロジャーズの「Make Japan Great Again」
(2024年4月7日号)より
※記事タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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世界三大投資家と称されるジム・ロジャーズが全世界の機関投資家と個人投資家に向けてメールマガジンを配信。中長期的な相場展望、次に来る市場・業界、有効な投資戦略や心構えについて読者だけにこっそり解説します。あらゆる疑問に答えるQ&Aコーナーも。翻訳はジム・ロジャーズ関連書籍を多く手掛ける花輪陽子とアレックス・南レッドヘッドが担当します。