植田和男日銀新総裁就任でついに資産所得倍増が始動。高値をつける“鉄と船”に続くAI業界の注目銘柄は？＝菅下清廣

植田和男日銀新総裁の所信聴取を受け、日本の株式市場は上昇した。政府と日銀がダックを組み、脱デフレ、株高、円安へと向かう可能性が高まった。鉄鋼、海運銘柄はすでに動き始めた。さらに次の注目業界はAI関連銘柄と予想する。（『菅下清廣の”波動からみる未来予測”』菅下清廣）

【関連】「円安」で有利なのは日本だけ。他国からのお咎めなしの大チャンスに仕込むべきセクター4選＝菅下清廣

※本記事は『菅下清廣の”波動からみる未来予測”』2023年2月27日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどう

プロフィール：菅下清廣（すがした きよひろ）
国際金融コンサルタント、投資家、経済評論家、スガシタパートナーズ株式会社代表取締役、学校法人立命館顧問　近畿大学世界経済研究所客員教授。ウォール街での経験を生かした独自の視点で相場を先読みし、日本と世界経済の未来を次々と的中させてきた「富のスペシャリスト」として名を馳せている。「経済の千里眼」との異名も。著書に『今こそ「お金」の教養を身につけなさい』ほか多数。

日銀・政府のデフレ脱却への強い意欲表明

先週末2月24日の金曜日に、日経平均株価は349円高となって、2万7453円で引けた。

週末の米国株式市場では、NYダウが336ドル安、ナスダック指数が195ポイント安と大幅安となっている。

まず、先週からの株高の背景は、2月24日に行われた植田和男日銀新総裁(4月8日就任予定)の所信聴取で「現在、日本銀行が行っている金融政策は適切だ。金融緩和を継続して、経済をしっかり支えることで、企業が賃上げできる状況にする」という植田氏のメッセージを、株式市場が歓迎したことにある。また、日銀と政府が2013年に発表した共同声明に明記した2％の物価安定目標について「表現を変える必要はないと考えている」と表明。前任の黒田東彦総裁の政策を踏襲してゆくことを明言した。

今回の植田和男新総裁の人事は、今のところ株式市場では“買い材料”（株高情報）と言って良い。

植田氏は、当面金融緩和の継続と物価安定目標2％の達成を目指すものと受け止められている。これは言い換えれば「政府、日銀が一体となってデフレ脱却を実現する」という決意でもある。

それで、植田氏の日銀新総裁就任を歓迎する株高相場が始まったのだ。

先陣を切った海運、鉄鋼、商社

私が以前からお話ししているように、2023年第2四半期の4月以降、「脱デフレ、株高、円安」へとマーケットは動き出してゆくものと判断している。

それを反映するかのように「脱デフレ、適度なインフレ、円安」で恩恵を被っている企業の株価がすでに上昇している。

その代表格が、海運、鉄鋼、商社だ。

先週末の24日には海運株が全面高となった。リーディングストック(けん引役)の日本郵船(9101・東プ)は144円高、プラス4.17％の3,595円で引けた。なんと高値引けだ。

川崎汽船(9107・東プ)も120円高、プラス3.65％の3,410円が終値。こちらも高値引け。商船三井(9104・東プ)は120円高のプラス3.43％の3,620円で引けているが、ザラ場の高値は3,630円とほぼ高値引け。

海運大手3社だけでなく、乾汽船(9308・東ス)は51円高のプラス2.52％で2072円引け。ユナイテッド海運(9110・東プ)、195円高のプラス4.55％の4480円でほぼ高値引け。海運株は好業績、高配当で人気化して軒並み高値追いとなった。

そのほか日本製鉄(5401・東プ)、神戸製鋼所(5406・東プ)などの鉄鋼株や大手商社株が買われている。

参考：日本郵船、コロナ乗り越え利益50倍　海運市況高騰で恩恵-日本経済新聞（3月3日付け）

昨年10月には、32年ぶりという超円安が到来して、150円台をつけた。

その後、押し目が入っているが、円安のトレンドが続いている。

超円安が続けば、日銀の金融緩和策が功を奏して、物価安定目標2％を達成しそうだ。

その時こそ、日本経済が1990年代のバブル崩壊後の失われた30年、デフレ不況、デフレ経済の長いトンネルを抜けて、2％程度の適度なインフレ経済に突入する。

もちろん株価も上昇する。

脱デフレ、物価高で企業業績も改善して、設備投資の拡大、雇用増、賃金上昇という好循環を呼びこむことになる。海運、鉄鋼、商社株などの株価上昇はその株高時代の助走と言って良い。

ようやく動き出した個人マネーは、当分、高配当の船や鉄にむかうだろうが、いずれデジタル産業革命という国策銘柄にも押し寄せるだろう。言うまでもなく、DX、GX関連企業、そして、その分野に新しいスター株、新成長株が登場してくるはずだ。

Next: 日本の未来を牽引する注目すべきオープンAI関連銘柄は？