fbpx

バフェットもジム・ロジャーズも日本株に熱視線、なぜ天才投資家が日本復活に賭けている?狙っている3つの成長産業も=花輪陽子

バフェット氏が日本に追加投資をすると表明して話題になりました。ジム・ロジャーズ氏も最新刊『捨てられる日本』で日本は危機にあるとしながらも「円安は日本復活の起爆剤」と述べており、現在も自身で日本株のETFに投資を続けています。なぜ世界3大投資家のうち2人も日本復活に期待しているのか?その理由と注目されている成長分野を解説します。(『 花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編 花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編 』)※この記事は音声でもお聞きいただけます。

【関連】天才投資家ジム・ロジャーズが保有する日本株銘柄とは?インタビューで語った急上昇相場の到来時期=花輪陽子

※有料メルマガ『花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編』2023年5月7日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:花輪陽子(はなわ ようこ)
外資系投資銀行を経てFPに。2015年からシンガポールに移住。ジム・ロジャーズ著『日本への警告 米中朝鮮半島の激変から人とお金の動きを見抜く』(講談社+α新書)をインタビュー監修。『シンガポールで見た日本の未来理想図』(講談社+α新書)『夫婦で貯める1億円!』(ダイヤモンド社)など著書多数。「ホンマでっか!?TV」「有吉ゼミ」などテレビ出演や講演経験も多数。

世界3大投資家のうち2人が日本株を保有

シンガポール在住ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。ウォーレン・バフェット氏が日本株に「追加投資を検討」という単独会見の様子が日経で報じられています。

ジム・ロジャーズ氏も最新刊『捨てられる日本』で日本は危機にあるとしながらも「円安は日本復活の起爆剤」と述べており、現在も自身で日本株のETFに投資を続けています。

現在92歳と80歳の長老で大ベテランの世界3大投資家のうち2人が日本株を保有しているなか、今回は日本株の展望を解説していきたいと思います。

バフェットが買った「5大商社」株価は過去最高の高値

バフェット氏はバークシャー・ハサウェイを通じて2020年8月までに大手総合商社5社(伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三菱商事、三井物産)にそれぞれ発行株式数の5%を超える投資を行っていたことが明らかになっていましたが、その後にも追加投資を行い、現在では保有比率を7.4%にまで高めています。

なぜ、バフェット氏は日本の商社株に投資したのでしょうか?彼の投資戦略として、割安株を長期的に保有するスタイルの「バリュー投資家」であることが挙げられます。

バフェット氏が5大商社に投資している最大の理由としては、日本株が割安であり、その中でも商社は特に割安だったからだと言えます。

PER(Price Earnings Ratio=株価収益率)という指標があります。これは、株価がEPS(1株当たり純利益)の何倍の価値になっているかを示すもの。 現在の株価が、その企業の利益と比べて、割高か割安かを判断するのに使われる指標です。

例えば、伊藤忠商事を見ると、PERは8.05で(2023年4月17日時点)、東証プライム全銘柄の14.46倍と比べると割安です。

なぜバフェットは日本に投資するのか?

バークシャー・ハサウェイは2022年11月、円建て社債を発行し、合計1,150億円を調達しました。これは過去にないスピードで、円安・ドル高が進行したタイミングと重なります。

バークシャー・ハサウェイは安い円を低金利で調達したのです。米ドルを保有している者からすると、円安が進行すれば借金は実質的に目減りするからです。

また、米ドルを借りるにはオーバーナイトでも4.8%程度(4月14日現在)です。依然として低金利で借りることができる日本円は、外国人投資家からすると非常に魅力的に映るのです。

また、バフェット氏は近年、米石油大手オクシデンタル・ペトロリアム(OXY)やカナダの金と銅を生産する鉱山会社のバリック・ゴールド(GOLD)に投資するなど、コモディティに対するエクスポージャーを増やしています。

コロナ危機やウクライナ情勢などに伴い受給バランスが崩れ、インフレが長期的なトレンドになりつつある現在、コモディティに資産配分をしたい投資家は増えています。

バフェット氏の投資スタイルとして金などのコモディティを好まないということもあります。「金は輝くだけで役に立たず、何かを生み出すものではない」と言っています。

その代わりにコモディティにエクスポージャーのある会社の株を取得したと考えられます。株式であれば配当を得ることもできるからでしょう。日本の5大商社に関しても、世界のエネルギーや鉱物資源などの事業に投資しているからです。

なぜジム・ロジャーズも日本株の上昇に賭けている?

ロジャーズ氏が日本のETFに投資を続ける理由は、非常にシンプルです。その理由は、日銀が金融緩和を続けているから。資産家であるロジャーズ氏の財産は莫大ですが、日銀の資金にはかなわないので、より大きい日銀の投資に従うと言っています。日銀が日本株ETFを買い支えている限りは、それにフォローをすると断言しています。

また、現在80歳のロジャーズ氏は1ドル=300円台の時代も知っていて、昔に逆戻りして再度「円が弱くなる」可能性が十分にあると言います。

なぜなら、非常に長期に渡って日銀が円を刷り続けており、大量に通貨を刷れば、歴史的にその通貨の価値が下がるからです。通貨の価値が下がれば、輸出企業は「安さ」から国際競争力が増し、利益を上げることができます。

そのため、日本円の価値が下がれば、多くの日本企業の株価は上昇するというロジックなのです。

2人の天才投資家が見る「日本の成長産業」とは

ロジャーズ氏の投資の特徴は「変化」と「割安」にあります。割安なだけではそのまま放置されますが、割安の中に変化があれば、投資対象として積極的に調査をするというスタイルです。そして、投資の判断ができれば、長期投資をして上昇するまで辛抱強く待つスタイルです。これはバフェット氏にも共通する投資法でしょう。

ロジャーズ氏が日本の成長産業として特に注目しているのは――
続きはご購読ください。初月無料です 続きはご購読ください。初月無料です

※この記事の後半、ジム・ロジャーズ氏が注目している日本の成長分野の解説は有料メルマガで行います。ぜひ メルマガ登録 メルマガ登録 をしていただき、お楽しみいただければ幸いです( メルマガ登録 メルマガ登録 は初月無料です)。

続きは『花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編』を購読するとお読みいただけます。
2023年5月中のお試し購読スタートで、この続きを含む、5月分の全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます。

【関連】天才投資家ジム・ロジャーズが警告「次の金融崩壊が私の人生で最も大きなものになる」=花輪陽子

【関連】天才投資家ジム・ロジャーズが断言「日本政府への不信感が高まる時がチャンス」=花輪陽子

【関連】なぜジム・ロジャーズは日本株を全部売った?天才投資家が警告する日本衰退の元凶とは=花輪陽子

【関連】天才投資家ジム・ロジャーズが日本人に警告「年金はあてにするな。早く海外へ逃げろ」=花輪陽子


※有料メルマガ『花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編』2023年5月7日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

<こちらも必読! 1ヶ月単位で購入できるバックナンバー>

※初月無料の定期購読のほか、1ヶ月単位でバックナンバーをご購入いただけます(1ヶ月分:税込990円)。

2023年3月配信分
  • クレディ・スイスショックから考察する 3つの資産防衛術(3/24)
  • 米ドル預金の金利が5%に突入 まだ日本円で預金をしますか?(3/10)

2023年3月のバックナンバーを購入する

2023年2月配信分
  • 2023年の株式相場にはチャンスあり アジア、ヨーロッパなどが明るい(2/24)
  • ジム・ロジャーズ 皆が悲観的な2023年は相場が持ちこたえる可能性も高い(2/10)

2023年2月のバックナンバーを購入する

2023年1月配信分
  • 新NISAでも取引できない 富裕層だけが知っている有利な投資対象(1/27)
  • 2023年の世界経済の行方/財政膨張から破綻しそうな日本経済(1/13)

2023年1月のバックナンバーを購入する

2022年12月配信分
  • 日銀の政策変更サプライズは日本経済を破滅させるか 外貨両替をするタイミングは?(12/23)
  • 円高は最後の外貨両替のチャンスか ドル安から急上昇する金と銀(12/9)

2022年12月のバックナンバーを購入する

2022年11月配信分
  • 日本の証券会社でも購入可能!30年で2.5倍の元本を目指せる投資は(11/25)
  • 世界経済は100%1年内に不況突入/債務残高(GDP比)1位の日本 円崩壊までに残された時間は?(11/11)

2022年11月のバックナンバーを購入する

2022年10月配信分
  • 10兆円の介入も継続の円安 米ドル預金の必要性/旨味が増すシンガポールREIT(10/28)
  • 1ドル147円、円安トレンドは続く 節税対策「タックスロス・セリング」から売られやすい米国個別株は(10/14)

2022年10月のバックナンバーを購入する

2022年9月配信分
  • 1ドル145円の水準からドル建て投資をしてもよいものは?円建てで6%配当が出る人気ファンド(9/23)
  • 1ドル144円、日本円が目減りする中、何に投資をすれば資産価値が上がるか/海外でバカ売れの日本不動産はバブル化するか(9/9)

2022年9月のバックナンバーを購入する

2022年8月配信分
  • ジム・ロジャーズ氏が予測する史上最悪の暴落が来る時 個人投資家はどのように行動すればよいのか(8/26)
  • 台湾有事で考えたい 海外移住と資産防衛術(8/12)

2022年8月のバックナンバーを購入する

2022年7月配信分
  • ジム・ロジャーズ氏が保有している日本株銘柄は?大規模金融緩和の継続から投資すべき対象はコレ!(7/22)
  • ジム・ロジャーズ『世界大異変−現実を直視し、どう行動するか』から一部解説(7/8)
  • 読者限定!山田真哉氏との対談「円安・インフレ下での資産防衛術」全文配信(3)(7/6)

2022年7月のバックナンバーを購入する

2022年6月配信分
  • 読者限定!山田真哉氏との対談「円安・インフレ下での資産防衛術」全文配信(2)(6/29)
  • 27年ぶりの0.75%利上げ 外債で7%利回りが狙える市場環境が戻ってくる(6/24)
  • 読者限定!山田真哉氏との対談「円安・インフレ下での資産防衛術」全文配信(1)(6/22)
  • 1ドル134円、円安地獄は始まったばかり 日本人が購買力を維持する方法(6/10)
  • まぐまぐLIVE!6月9日(木)19:00〜円安・インフレ下での資産防衛術(6/7)

2022年6月のバックナンバーを購入する

2022年5月配信分
  • S&P500 20%下落 あの指数が一定以上だと買いのシグナル 売り買いの見極め方は(5/27)
  • レイ・ダリオ 不安定な相場でリターンを上げるポートフォリオは(5/13)

2022年5月のバックナンバーを購入する

2022年4月配信分
  • 恒久化する円安からの資産防衛策/10年で確実に125%程度のリターンを狙う投資(4/22)
  • 円安、年金減、物価上昇の三重苦を乗り切るには 「変化する世界秩序に対処するための原則」(レイ・ダリオ)を解説(4/8)

2022年4月のバックナンバーを購入する

2022年3月配信分
  • 1ドル121円、止まらない円崩壊!スタグフレーションの中、資産を殖やすには(3/25)
  • 下落相場でも儲かる1000万円の最適投資法/超インフレ時代の資産防衛術(3/11)

2022年3月のバックナンバーを購入する

2022年2月配信分
  • 遠くの戦争は買いなのか/有事の金/ S&P500vs全世界株式インデックス 投資するならどっち?(2/25)
  • 海外移住ラストチャンス?!不動産を買わずに、ポルトガルの永住権を目指す方法/シンガポールの永住権の結果が届いたルポ(2/11)

2022年2月のバックナンバーを購入する

2022年1月配信分
  • 2022年 インデックス投資のリターンが削られる 弱気市場での資産防衛術 海外からのレポート(1/28)
  • テーパリングによって、大調整されるハイテク株 マーケット価格に影響を与える5大要素 レイ・ダリオ氏(1/14)

2022年1月のバックナンバーを購入する

2021年12月配信分
  • コロナ後に待ち受けるインフレと大増税を乗り切る術(12/24)
  • 負担率50%超 岸田政権で待ち受ける大増税 日本の年金で王様の暮らしができる国はココ!(12/10)

2021年12月のバックナンバーを購入する

2021年11月配信分
  • 通貨の価値が目減りする インフレ時代の5つの資産防衛術/EU加盟国に永住をする方法(11/26)
  • 年収960万円超世帯は給付金でも狙い撃ち 国に頼らずに海外に活路を見出そう!(11/12)

2021年11月のバックナンバーを購入する

2021年10月配信分
  • 岸田ショックからの止まらない円安 今考えたい米ドル運用 年利5%前後、米REITやETFを7銘柄ご紹介(10/22)
  • BDCをポートフォリオに加えて10%インカムを目指す/シンガポールで確実に永住権がもらえるスキーム(10/8)

2021年10月のバックナンバーを購入する

2021年9月配信分
  • 株が下がりやすい9月 S&P500は警戒すべきレベルか 現金がゴミとなる時代に投資すべき金融商品はこの5つ(9/24)
  • バブルが続く米国ハイイールド債 債券投資で6%利回りを目指すには(9/10)

2021年9月のバックナンバーを購入する

2021年8月配信分
  • コロナで下がった日本株は買いか/シンガポールで就労ビザを取得するには(8/27)
  • シンガポールで永住権を取るには/中国への投資は可能か 海外機関投資家の見解(8/13)

2021年8月のバックナンバーを購入する

2021年7月配信分
  • 来たるべきスタグフレーションに備えるには 今、熱い世界の個別株を4社ピックアップ(7/23)
  • 夏は株価が下がりやすいというアノマリー こんな時期に仕込んでおきたい高配当シンガポール株とREIT(7/16)
  • プライベートバンカーに嫌われる人の3つの特徴/今、投資すべきセクター、注目のオフショアファンドは(7/9)

2021年7月のバックナンバーを購入する

2021年6月配信分
  • 素人がうかつに買ってはいけない金融商品 情報の非対称性を見抜く方法(6/25)
  • 割高な米国株、日本含むアジアの株の割合を高めるべき時(6/11)

2021年6月のバックナンバーを購入する

2021年5月配信分
  • インフレに打ち勝つポートフォリオの作り方 日本円現金は最悪!?(5/28)
  • バブル崩壊に備える3つの方法 天才投資家たちはいくつもの危険なシグナルを掴んでいる(5/14)

2021年5月のバックナンバーを購入する

2021年4月配信分
  • この1年間でパフォーマンスがよかったファンドは ポートフォリオの作り方 巻末特典動画(4/23)
  • 日本円の現金保有が一番割高になる時代(4/9)

2021年4月のバックナンバーを購入する

2021年3月配信分
  • 世界経済が歩む道を大局的に読み解く レイ・ダリオ氏、ジム・ロジャーズ氏が予測する大転換の時代とは(3/26)
  • 東南アジア成長国を活用した資産形成 3/25(木)日本時間19時無料Zoomセミナー(3/23)
  • バブル崩壊の前兆をどのように掴むべきか ジム・ロジャーズ氏にも聞いた(3/12)

2021年3月のバックナンバーを購入する

2021年2月配信分
  • なぜ日本人はスイスのファミリーオフィス、プライベートバンクを好むのか スイスの銀行の謎を紐解く(2/26)
  • 次のテスラに投資したい アメリカの未上場株式に投資する方法 ジム・ロジャーズ氏が買っている日本株の〇〇は(2/12)

2021年2月のバックナンバーを購入する

2021年1月配信分
  • アップル、テスラなどは割高 Alphabet、Amazon、Facebook、Microsoftなどはまだ割安(1/22)
  • 2020年好成績だったファンド、ETFの一覧を公開(1/8)

2021年1月のバックナンバーを購入する

2020年12月配信分
  • 2021年、株式相場の行方は アセットアロケーションを見直すべき?(12/25)
  • 株式バブルはいつ崩壊するのか バイデン政権でベア相場到来は早まる(12/11)

2020年12月のバックナンバーを購入する

2020年11月配信分
  • 1億円作った人たちがやっているごくシンプルなこと(11/27)
  • 大統領選挙で株式相場はどうなるのか ワクチン開発でバリュー株が上昇するか(11/13)

2020年11月のバックナンバーを購入する

2020年10月配信分
  • 注目をしたい米国ハイテクETF ハイテク界でのバフェット(10/23)
  • 10/24 Zoomセミナー FP花輪陽子氏×不動産会社社長が語る!ウィズコロナ時代のマネープランニング(10/11)
  • お金持ちへの近道はどっち?プロにお任せをするか、自分で運用をするか 億り人になるために、種銭を作る方法(10/9)

2020年10月のバックナンバーを購入する

2020年9月配信分
  • コロナからいち早く回復をしている中国に投資をしたい(9/25)
  • バフェットのポートフォリオから学ぶ 理想的な株式のポートフォリオは(9/11)

2020年9月のバックナンバーを購入する

2020年8月配信分
  • 東南アジア、ヨーロッパ、オセアニアなど移住がしやすい国は(8/28)
  • どうなる金と銀相場!シンガポールで注目のEAMビジネス(8/14)

2020年8月のバックナンバーを購入する

2020年7月配信分
  • 誰でも出来る!?コロナ危機でも資産が増えた富裕層たちの資産運用術 8/23 11AM(日本時間)Zoomセミナー(7/31)
  • 世界のREITなどに投資をして効率よく配当をもらう方法は(7/24)
  • コロナ危機が境目?金持ち父さん、貧乏父さんの分かれ道(7/10)

2020年7月のバックナンバーを購入する

2020年6月配信分
  • コロナ競売物件などお得な案件を知りたい(6/26)
  • ポストコロナのポートフォリオの見直し方(6/12)

2020年6月のバックナンバーを購入する

2020年5月配信分
  • ポストコロナの金融機関の選び方 国外の銀行の方が安全?(5/22)
  • ポストコロナの世界経済と株式市場の予測(5/8)

2020年5月のバックナンバーを購入する

2020年4月配信分
  • 株式市場は底を打ったのか?(4/24)
  • 人生で絶好の買い場が来る?買いのシグナルは?(4/10)

2020年4月のバックナンバーを購入する

2020年3月配信分
  • 日本でも急増中! 最新の投資詐欺情報(3/27)
  • タックスヘイブンに住んでいる富裕層の正体(3/13)

2020年3月のバックナンバーを購入する

2020年2月配信分
  • 海外の最新フィンテック事情 注目のサブアカウントとは(2/28)
  • 約200年の歴史 知られざる、スイスのプライベートバンクの実態(2/14)

2020年2月のバックナンバーを購入する

【関連】天才投資家ジム・ロジャーズが東京五輪を猛批判「借金が膨らみ、悪い結果にしかならない」=花輪陽子

【関連】なぜジム・ロジャーズは大韓航空株を買った?日本を見限り、誰もが敬遠する国に賭けるワケ=花輪陽子

【関連】消費増税に怒れる日本人は買ってはいけない。消費をやめれば政治家・官僚・財界が青ざめる=鈴木傾城

image by:Kent Sievers / Shutterstock.com | マネーボイス編集部

花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編 花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編 』(2023年5月7日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

初月無料お試し購読OK!有料メルマガ好評配信中

花輪陽子のシンガポール富裕層の教え 海外投資&起業実践編

[月額990円(税込) 毎月第2金曜日・第4金曜日予定]
シンガポール富裕層の教えを受けて、駐在妻から海外で起業と資産運用を実践。読者の皆さんの一歩先を行くメンターとして、FPという専門家としても、メルマガで実践的なノウハウを提供。Q&Aにも回答。

いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー